التوقع: أسهم الشركات الصغيرة في الولايات المتحدة ستتفوق على الأسهم الكبيرة لمدة 10 سنوات

لا تبقى نفس أنواع الأسهم رابحة إلى الأبد. على مدار الـ 15 عامًا الماضية، كانت أسهم النمو ذات القيمة الكبيرة في الولايات المتحدة (مثل الشركات التكنولوجية الكبرى) من بين أفضل الأماكن للاستثمار. لكن قد لا يكون هذا صحيحًا في المستقبل.

وفقًا لأحدث توقعات السوق من شركة فاندغارد، ستقدم أسهم الشركات الصغيرة في الولايات المتحدة عوائد سنوية تتراوح بين 5.8% و7.8% على مدى السنوات العشر المقبلة، متفوقة على أسهم الشركات الكبيرة (التي يُتوقع أن تعود بعوائد تتراوح بين 4.8% و6.8%). تُظهر أبحاث حديثة من شركة فيديليتي أن أسهم الشركات الصغيرة قد أظهرت أرباحًا أقوى وتقييمات منخفضة. كل ذلك قد يساهم في أداء أقوى على المدى الطويل.

هل فاتتك فرصة الاستثمار في Nvidia في 2009؟ هذه الإشارة النادرة تتلألأ مجددًا. في 2009، وُضعت إشارة "المضاعفة" لشركة مصنعة للشرائح غير المعروفة تدعى Nvidia. ولأول مرة منذ سنوات، نفس إشارة "الاقتناع التام" تتلألأ لشركة بحجم 1/100 من حجم Nvidia. تابع القراءة »

إذا كنت ترغب في شراء أسهم الشركات الصغيرة لتناسب هذه الاستراتيجية، أي صناديق استثمار متداولة (ETFs) ينبغي عليك اختيارها؟ دعنا نلقي نظرة على صندوقين شائعين: صندوق iShares Russell 2000 ETF (NYSEMKT: IWM) وصندوق Vanguard Small-Cap Value ETF (NYSEMKT: VBR). كلا صناديق الشركات الصغيرة قد تفوقا على مؤشر S&P 500 ومؤشر Nasdaq-100 الثقيل في التكنولوجيا منذ بداية العام.

دعنا نلقي نظرة أقرب على هذه الصناديق الصغيرة ونرى أي منها قد يكون الخيار الأفضل للمستثمرين على المدى الطويل في السنوات العشر المقبلة.

يمكن أن يكون صندوق iShares Russell 2000 ETF (IWM) خيارًا جيدًا لأنه بسيط ومتنوع بشكل واسع. يتيح لك شراء "كل" الشركات الصغيرة دفعة واحدة. يمتلك هذا الصندوق 1,974 سهمًا وينوي تتبع أداء مؤشر Russell 2000. على مدار الـ 26 عامًا الماضية، منذ تأسيس الصندوق في مايو 2000، قدم عوائد سنوية متوسطة تبلغ 8.7%. في السنوات الثلاث الماضية، حقق عوائد بنسبة 18%، وفي العام الماضي حقق عائدًا يبلغ حوالي 41%.

يتقاضى هذا الصندوق نسبة مصاريف تبلغ 0.19%، وهي أعلى قليلاً من معظم صناديق المؤشرات منخفضة التكلفة. لكنه يحتل مرتبة على قائمة أفضل صناديق الشركات الصغيرة وقد يكون جديرًا بالاعتبار للمستثمرين على المدى الطويل الذين يرغبون في التعرض لمحفظة متنوعة من أسهم الشركات الصغيرة.

يعد صندوق Vanguard Small-Cap Value ETF وسيلة مستهدفة للاستثمار في أسهم الشركات الصغيرة الموجهة للقيمة. قد يكون هذا الصندوق أيضًا رهانًا جيدًا بناءً على توقعات أبحاث فاندغارد الأخرى، التي تظهر أن أسهم القيمة الأمريكية ستتجاوز أسهم النمو خلال السنوات العشر المقبلة.

يحتوي صندوق Vanguard Small-Cap Value ETF على 840 سهمًا. هذا عدد أقل بكثير من أسهم صندوق Russell 2000، لكنه لا يزال متنوعًا بشكل جيد. هذا الصندوق متاح منذ يناير 2004، وقد قدم عوائد سنوية متوسطة (حسب صافي قيمة الأصول) تبلغ 9.5%.

في السنوات الثلاث الماضية، حقق عوائد سنوية تبلغ حوالي 16%، وفي العام الماضي حقق عائدًا يبلغ حوالي 27%.

يتقاضى هذا الصندوق من فاندغارد رسومًا أقل من صندوق Russell 2000، مع نسبة مصاريف تبلغ 0.05% فقط. حاليًا، لا يدخل قائمة أفضل صناديق القيمة، لكنه قد يكون جديرًا بالاعتبار إذا كنت ترغب في التعرض لأسهم الشركات الصغيرة ذات القيمة.

إليك تحليل سريع للمقارنة بين هذين الصندوقين من الشركات الصغيرة

Brightspring Health Services: 0.35% من الصندوق

مصادر البيانات: iShares، فاندغارد، Yahoo! Finance.

يمكن أن يكون اختيار أفضل أسهم الشركات الصغيرة معقدًا وخطيرًا بشكل خاص. بعض هذه الأسهم هي شركات كبيرة واعدة في المستقبل، لكن بعضها أقل ربحية وأكثر عرضة للفشل. مع وضع ذلك في الاعتبار، إذا كان عليّ الاختيار بين هذين الصندوقين من الشركات الصغيرة، فسأختار صندوق iShares Russell 2000 ETF (IWM) لأنه يمتلك محفظة أكثر تنوعًا. على الرغم من أنه يتقاضى رسومًا أعلى، فإن هذا الصندوق من iShares قد يكون شراءً أفضل لمعظم المستثمرين على المدى الطويل.

قبل أن تشتري أسهم في iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF، ضع في اعتبارك هذا

فريق محللي Motley Fool Stock Advisor للتو حدد ما يعتقدون أنه أفضل 10 أسهم للمستثمرين لشرائها الآن... ولم يكن iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF واحدًا منها. الأسهم العشرة التي تمت الموافقة عليها مصممة للنمو على المدى الطويل وقد تنتج عوائد ضخمة في السنوات القادمة.

تذكر عندما كانت Netflix في هذه القائمة في 17 ديسمبر 2004... إذا كنت قد استثمرت 1,000 دولار في وقت توصيتنا، لكان لديك 371,842 دولار!* أو عندما كانت Nvidia في هذه القائمة في 15 أبريل 2005... إذا كنت قد استثمرت 1,000 دولار في وقت توصيتنا، لكان لديك 1,244,783 دولار!*

هذا الأداء هو السبب في أن الناس تستمع. مع سجل حافل بتجاوز S&P 500 بأربعة أضعاف، تقدم Stock Advisor ميزة متميزة.