تراقب الأسواق الأمريكية موسم الأرباح مع تراجع التوترات في الشرق الأوسط: داو جونز، S&P، ناسداك، عقود وول ستريت الآجلة
ارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية يوم الاثنين حيث رحب المستثمرون بإشارات توقف الأعمال العدائية بين الولايات المتحدة وإيران، مما ساعد على تخفيف الضغوط على أسواق الطاقة قبل أسبوع حاسم للأرباح الشركات وقرارات البنوك المركزية. بحلول الساعة 05:49 بتوقيت غرينتش، ارتفعت عقود داو جونز الآجلة بمقدار 398 نقطة، أو 0.8%، بينما زادت عقود S&P 500 بمقدار 66 نقطة، أو 0.9%. وكانت عقود ناسداك 100 في المقدمة، حيث ارتفعت بمقدار 406 نقاط، أو 1.4%. أنهت وول ستريت الأسبوع الماضي بنغمة مختلطة حيث أثرت ارتفاع أسعار النفط وعدم اليقين الجيوسياسي على مشاعر المستثمرين. ومع ذلك، فإن المؤشرات التي تفيد بأن البيت الأبيض يسعى لتجنب تصعيد عسكري أوسع قد حسنت من ثقة السوق، مما دفع أسعار النفط إلى الانخفاض بينما دعمت كل من الأسهم وسوق السندات.
الأرباح والفيدرالي في التركيز يتوجه المستثمرون الآن نحو واحدة من أكثر الأسابيع ازدحامًا في موسم الأرباح، حيث من المقرر أن تنشر حوالي ثلث شركات S&P 500 نتائجها الفصلية. من المتوقع أن تزيد الأرباح الإجمالية بحوالي 26.5% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. ومن المقرر أن تُعلن العديد من أكبر شركات التكنولوجيا في العالم هذا الأسبوع، بما في ذلك أمازون (ناسداك: AMZN)، ميتا بلاتفورمز (ناسداك: META)، مايكروسوفت (ناسداك: MSFT) وأبل (ناسداك: AAPL). من المتوقع أن توفر نتائجها رؤية جديدة حول ما إذا كان يمكن أن يستمر الوتيرة السريعة للاستثمار في بنية الذكاء الاصطناعي، حيث تزداد الأسواق نقاشًا حول ربحية الإنفاق المتعلق بالذكاء الاصطناعي على المدى الطويل. كما أن السياسة النقدية في بؤرة التركيز قبل إعلان الفيدرالي عن سعر الفائدة يوم الأربعاء. بينما تظل مخاطر التضخم المرتبطة بالصراع في الشرق الأوسط تحت المراقبة الدقيقة، تستمر أسواق العقود الآجلة في الإشارة إلى أن معظم المستثمرين يتوقعون أن يترك صناع السياسة أسعار الفائدة دون تغيير.
توقف الولايات المتحدة وإيران يدعم مشاعر السوق تمتد فترة التوقف المؤقت عن العمل العسكري بين الولايات المتحدة وإيران إلى اليوم الثاني، مما زاد الآمال في أن صادرات الطاقة من منطقة الخليج يمكن أن تستمر دون انقطاع كبير. وفقًا للتقارير، قرر الرئيس دونالد ترامب تأجيل مزيد من العمل العسكري وسط مخاوف بشأن الموارد الدفاعية المتاحة ورغبة في تجنب صراع إقليمي أوسع قد يهدد الإمدادات العالمية للطاقة. ومع ذلك، قلل السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة، مايك والتز، من اقتراحات أن الموارد العسكرية أصبحت متضائلة، مشيرًا بدلاً من ذلك إلى أن الإدارة "تمنح المحادثات بعض المساحة." وأضاف: "لقد كان لدينا كل من عمان وإيران، وعدد من المفاوضين الآخرين لدينا، منخرطين على كل مستوى، من أعلى المستويات وصولاً إلى المستوى الفني على مدار الأسابيع القليلة الماضية، وخاصة في الأيام القليلة الماضية." كما أشارت إيران إلى أنها ستعلق الهجمات الإضافية شريطة أن تستمر الولايات المتحدة في توقفها عن العمليات العسكرية.
انخفاض أسعار النفط مع تراجع مخاوف العرض انخفضت أسعار النفط الخام بشكل حاد حيث تراجعت المخاوف من مزيد من الاضطراب في طرق الإمداد العالمية. تراجعت أسعار خام برنت، المعيار الدولي، بنسبة 6.8% إلى حوالي 90.25 دولار للبرميل بعد تداولها لفترة وجيزة فوق 100 دولار الأسبوع الماضي وسط مخاوف من أن الصراع قد ينتشر عبر منطقة الخليج. كان المستثمرون قلقين بشكل خاص بشأن إمكانية حدوث اضطرابات في الشحن عبر مضيق باب المندب ومضيق هرمز، وهما من أهم طرق نقل الطاقة في العالم. وقد خففت التوترات من تلك المخاوف، على الرغم من أن الأسواق تظل متيقظة لتطورات إضافية.
نفيديا تستكشف دعم التمويل لمشروع OpenAI من ناحية أخرى، أفادت التقارير أن نفيديا (ناسداك: NVDA) في مناقشات لتوفير ضمان مالي بقيمة حوالي 250 مليار دولار لمشروع OpenAI كجزء من تطوير مركز بيانات كبير في أوهايو، وفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال. من المقرر أن يدعم الضمان المقترح تأجير حرم تبلغ قدرته 10 جيجاوات يتم تطويره من قبل شركة الطاقة التابعة لساوفت بانك، ويمكن أن يساعد في تأمين التمويل بشروط أكثر ملاءمة. من المتوقع أن يتجاوز المشروع الكلي 500 مليار دولار، باستثناء تكلفة منتجات أشباه الموصلات من نفيديا التي ستجهز المرافق. تأتي هذه التقارير في الوقت الذي يواصل فيه المستثمرون مراقبة الزيادة السريعة في الإنفاق الرأسمالي عبر قطاع الذكاء الاصطناعي. على الرغم من بقاء المخاوف بشأن استدامة الإنفاق المتعلق بالذكاء الاصطناعي، تلقت الثقة دفعة بعد أن ارتفعت شركة تصنيع شرائح الذاكرة الصينية CXMT Corp بنحو 500% خلال ظهورها الأول في سوق الأسهم في شنغهاي بعد عرض أولي عام بقيمة 8.6 مليار دولار.