هل تتداول شركة تشارلز شواب (SCHW) بسعر مخفض؟
نشرت شركة Giverny Capital Asset Management، LLC، وهي شركة إدارة استثمار، مؤخرًا رسالة المستثمرين الخاصة بالربع الثاني من عام 2026. يمكن تحميل نسخة من الرسالة من هنا. حقق نموذج المحفظة عائدًا قدره 13.70% هذا الربع، مقارنةً بعائد مؤشر S&P 500 الذي بلغ 15.20%. منذ بداية العام، حققت المحفظة مكاسب بنسبة 5.89%، بينما زاد المؤشر بنسبة 10.21%. العلاقة طويلة الأمد بين ارتفاع أسعار الأسهم ونمو الأرباح قوية؛ وقد وصف بنجامين غراهام السوق بأنه "آلة تصويت" على المدى القصير و"آلة وزن" على المدى الطويل. على الرغم من ارتفاع مؤشر S&P 500 بنسبة 10.2% في النصف الأول من العام، فقد فقدت 210 أسهم قيمتها، مما يدل على وجود شذوذ في السوق. من المرجح أن تحافظ الشركات ذات الأرباح العالية والجودة التي تستفيد من قدرات الذكاء الاصطناعي على ميزتها التنافسية. مؤخرًا، بدأ السوق في مطاردة الزخم بشكل متزايد. تستفيد عمالقة التكنولوجيا من تفاؤل المستثمرين وسط مخاوف من وجود فقاعة في الذكاء الاصطناعي. على الرغم من هوامش الأرباح القوية، فإن الاعتماد على الاستثمارات "الطموحة" يثير مخاوف بشأن الاستدامة. يوصي المؤلف بالاستثمار في كل من القادة التكنولوجيين الناشئين والشركات الراسخة. بالإضافة إلى ذلك، يرجى مراجعة أهم خمس ممتلكات في الاستراتيجية لمعرفة أفضل اختياراتها في عام 2026.
في رسالته للمستثمرين في الربع الثاني من عام 2026، سلطت Giverny Capital Asset Management الضوء على شركة تشارلز شواب (NYSE:SCHW). شركة تشارلز شواب (NYSE:SCHW) هي شركة خدمات مالية متعددة الجنسيات تقدم خدمات إدارة الثروات، الوساطة في الأوراق المالية، الخدمات المصرفية، إدارة الأصول، الحفظ، والخدمات الاستشارية المالية. في 20 يوليو 2026، أغلقت أسهم شركة تشارلز شواب (NYSE:SCHW) عند 102.54 دولار للسهم، مما يعكس قيمة سوقية قدرها 178.33 مليار دولار. سجلت شركة تشارلز شواب (NYSE:SCHW) عائدًا شهريًا قدره 10.06%، بينما حققت أسهمها مكاسب بنسبة 7.50% على مدى الـ 52 أسبوعًا الماضية.
ذكرت Giverny Capital Asset Management ما يلي بخصوص شركة تشارلز شواب (NYSE:SCHW) في تحديث المستثمرين للربع الثاني من عام 2026:
"حوالي 40% من المؤشر يتفوق على المتوسط و60% تحت المتوسط ليس أمرًا غير عادي، لكن ثلثي هذه المجموعة المتأخرة التي تتخلف بأكثر من 10 نقاط مئوية يبدو كثيرًا. حتى هذا المستوى من التشتت قد يكون منطقيًا إذا كان معظم نمو الأرباح في المؤشر مركزًا في 200 سهم كانت مرتفعة بأرقام مزدوجة. لكن هذا ليس هو الحال. نحن نملك مكونات المؤشر مثل شركة تشارلز شواب (NYSE:SCHW)، جي بي مورغان، ماستركارد، وشركة بروجرسيف التي تواصل نمو أرباحها للسهم بمعدلات صحية وفي بعض الحالات بمعدلات أعلى من المعتاد، لكن أسعار أسهمها تتخلف.
على سبيل المثال، حققت شركة شواب 4.87 دولار للسهم في عام 2025، ويشير إجماع محللي وول ستريت إلى أرباح للسهم، أو EPS، تبلغ 7.62 دولار في عام 2027. وهذا يمثل معدل نمو لمدة عامين بنسبة 56%، أو 25% سنويًا. اعتبارًا من 30 يونيو، كانت الأسهم متراجعة بنسبة 8% لهذا العام وكانت تتداول عند 92.27 دولار، أو 12 ضعف تقدير EPS لعام 2027. يتداول المؤشر بأكثر من 20 ضعف التقدير المستقبلي. قمنا بزيادة استثمارنا في شواب خلال الربع، مما جعلها ثالث أكبر مركز لنا."
شركة تشارلز شواب (NYSE:SCHW) ليست ضمن قائمتنا لأكثر 40 سهم شعبية بين صناديق التحوط مع دخول عام 2026. وفقًا لقاعدتنا البياناتية، كانت 101 محفظة صندوق تحوط تمتلك شركة تشارلز شواب (NYSE:SCHW) في نهاية الربع الأول، مقارنةً بـ 104 في الربع السابق. بينما نقر بإمكانية شركة تشارلز شواب (NYSE:SCHW) كاستثمار، نعتقد أن بعض أسهم الذكاء الاصطناعي تقدم إمكانيات صعود أكبر وتحمل مخاطر هبوط أقل. إذا كنت تبحث عن سهم ذكاء اصطناعي مقيم بقيمة منخفضة بشكل كبير والذي من المحتمل أن يستفيد بشكل كبير من الرسوم الجمركية في عصر ترامب واتجاه إعادة التصنيع، راجع تقريرنا المجاني عن أفضل سهم ذكاء اصطناعي على المدى القصير.
في مقال آخر، تناولنا شركة تشارلز شواب (NYSE:SCHW) وشاركنا قائمة بأفضل الأسهم الكبيرة للاستثمار عند أدنى مستوياتها خلال 52 أسبوعًا. بالإضافة إلى ذلك، يرجى الاطلاع على صفحة رسائل المستثمرين من صناديق التحوط للربع الثاني من عام 2026 لمزيد من رسائل المستثمرين من صناديق التحوط ومستثمرين آخرين بارزين.
اقرأ التالي: 33 سهمًا يجب أن تتضاعف في 3 سنوات و15 سهمًا ستجعلك ثريًا في 10 سنوات.
إفصاح: لا يوجد. تم نشر هذه المقالة في الأصل على Insider Monkey.