ستقوم مجموعة إنترسنك بشراء شركة أوتس براندز في صفقة بقيمة 2.9 مليار دولار.

وافقت شركة Utz Brands (NYSE:UTZ) على الاستحواذ عليها من قبل مجموعة Intersnack الألمانية في صفقة تقدر قيمتها بحوالي 2.9 مليار دولار، بما في ذلك الديون، مما سيحول شركة تصنيع الوجبات الخفيفة المالحة الأمريكية إلى شركة خاصة ويزيد من وجود Intersnack في السوق الشمالية الأمريكية.

ستقوم Intersnack بشراء جميع الأسهم المعلقة من الأسهم العادية من الفئة A لشركة Utz بسعر 14.25 دولار للسهم نقدًا. يمثل العرض علاوة تبلغ حوالي 91% مقارنة بسعر إغلاق Utz في 20 يوليو.

ارتفعت أسهم Utz بنسبة تقارب 90% لتصل إلى حوالي 14 دولار صباح يوم الثلاثاء.

بعد اكتمال الصفقة، ستصبح Utz شركة خاصة، حيث ستمتلك عائلتا رايس وليستيت وكل من Intersnack حصة 50% في الشركة. لن يتم إدراج أسهم Utz العادية بعد الآن في بورصة نيويورك.

قالت Intersnack، وهي شركة متعددة الجنسيات مملوكة للعائلة ومتخصصة في تصنيع الوجبات الخفيفة، إن الاستحواذ سيوسع من تعرضها لسوق الوجبات الخفيفة في الولايات المتحدة، حيث لا يوجد لديها وجود حاليًا. بدأت الشركة كمنتج لرقائق البطاطس في ألمانيا عام 1968 ومنذ ذلك الحين نمت من خلال التوسع العضوي والاستحواذات والشراكات عبر أوروبا وأوقيانوسيا.

قال يوهان فان وينكل، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لمجموعة Intersnack، في بيان: "شراكتنا مع عائلتي رايس وليستيت، والتزامنا تجاه Utz، تمثل فرصة جذابة لـ Intersnack لتوسيع تعرضنا في سوق الوجبات الخفيفة الأمريكية الكبيرة والجذابة، حيث لا يوجد لدينا وجود حاليًا".

قال هوارد فريدمان، الرئيس التنفيذي لشركة Utz، إن خبرة Intersnack في العلامات التجارية، إلى جانب قدراتها في التسويق والتصنيع والتكنولوجيا، ستدعم استراتيجية الاستثمار والنمو المستمرة للشركة.

وأضاف فريدمان: "لقد قضيت وقتًا كبيرًا مع فريق Intersnack وقد أُعجبت بفهمهم العميق لسوق الوجبات الخفيفة، وتجربتهم في تنمية العلامات التجارية المميزة والطويلة الأمد، وقوتهم في الابتكار".

سيتم تمويل الاستحواذ من خلال حوالي 920 مليون دولار نقدًا من Intersnack، واقتراضات بموجب تسهيل قرض جديد بقيمة 1.1 مليار دولار، وتسهيل إقراض قائم على الأصول بقيمة 250 مليون دولار، ورأس مال متجدد من عائلتي رايس وليستيت وإعادة استثمار العائدات من تسوية بقيمة 44 مليون دولار لاتفاقية مستحقات الضرائب لشركة Utz.

ومن المتوقع أن تُغلق الصفقة في الربع الرابع من عام 2026. بعد اكتمال الصفقة، سيتولى ديلان ليستيت دور الرئيس التنفيذي لشركة Utz، بينما قالت الشركة إنها ستواصل التزامها تجاه مجتمع هانوفر، بنسلفانيا.