أبرز ما جاء في مكالمة أرباح تشارلز شواب للربع الثاني

مهتم بشركة تشارلز شwab؟ إليك خمسة أسهم نفضلها.

أعلنت تشارلز شwab عن نتائج قياسية للربع الثاني، حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 21% إلى 7.1 مليار دولار، وزاد ربح السهم المعدل بنسبة 42% إلى 1.62 دولار. كما أضافت الشركة 1.4 مليون حساب وساطة جديد وحققت 120 مليار دولار من الأصول الصافية الجديدة الأساسية.

كان نمو العملاء ونشاط التداول قويين، مع متوسط 11.9 مليون صفقة يومية، وزادت إيرادات التداول بنسبة 28% إلى 1.2 مليار دولار. قالت شwab إن العملاء يدمجون ثرواتهم وعلاقاتهم المصرفية مع الشركة بشكل متزايد.

رفع الإدارة توقعاتها لعام 2026، متوقعة الآن نمو الإيرادات السنوية بنسبة تتراوح بين 17.5% إلى 18.5% ونمو عضوي بنسبة 5%. كما أبرزت الشركة توسيع المبادرات في مجال الاستشارات، والإقراض، والذكاء الاصطناعي، والعملات الرقمية كمحركات نمو مستقبلية.

روبن هود، سوفي، وويبول يروون قصصاً مختلفة تماماً

قال التنفيذيون في تشارلز شwab (NYSE:SCHW) إن الشركة حققت نتائج قياسية في الربع الثاني حيث ارتفعت جمع الأصول من العملاء، ونشاط التداول، وطلب الإقراض، وتدفقات إدارة الثروات.

قال الرئيس التنفيذي ريك وورستر إن شركة شwab تستفيد من مشهد الخدمات المالية الذي "يُدفع بشكل متزايد بواسطة الاستثمار"، مع وضع الشركة في "المركز الموثوق لنظام الاستثمار البيئي." وأشار إلى استراتيجية "حجم العملاء الحقيقي" لشركة شwab كعامل نمو عبر اكتساب العملاء، وعلاقات أعمق، وإيرادات متنوعة.

→ ازدهار إعادة الشراء: هذه 3 شركات تستثمر مليارات في أسهمها

محصل التقلبات الذي يزدهر في فوضى السوق

في الربع الثاني من عام 2026، أعلنت شwab عن 7.1 مليار دولار في إجمالي الإيرادات و ربح السهم المعدل بقيمة 1.62 دولار، بزيادة 42% عن العام السابق. أضافت الشركة 1.4 مليون حساب وساطة جديد وحققت 120 مليار دولار من الأصول الصافية الجديدة الأساسية، والتي قال وورستر إنها زادت بنسبة تقارب 50% على أساس سنوي.

قال وورستر إن شwab فتحت 2.7 مليون حساب وساطة جديد في النصف الأول من العام وجذبت 260 مليار دولار من الأصول الصافية الجديدة الأساسية، مما يمثل زيادة تقارب 20% على أساس سنوي. وأكد أن الشركة لا تزال واثقة في معدل نمو عضوي طويل الأمد بنسبة 5% أو أعلى.

→ 3 شركات في مجال الفوتونيكس تجعل التكنولوجيا الكمومية ممكنة

قاعدة PDT في طريقها للخروج: 5 أسهم من المتوقع أن تستفيد أكثر

خلال جلسة الأسئلة والأجوبة، سأل المحلل في جيفريز دان فانون عن استدامة اتجاهات الأصول الجديدة الصافية. قال وورستر إن شwab لا تزال "متفائلة" بشأن الأصول الجديدة الصافية، مشيراً إلى القوة عبر خدمات المستشارين، وخدمات المستثمرين، والأعمال المتعلقة بالعمل. وأوضح أن العملاء يدمجون حياتهم المالية بشكل متزايد مع شwab، بما في ذلك من خلال منتجات الثروة، والإقراض، والخدمات المصرفية.

كما سلط وورستر الضوء على ريادة شwab في التداول، حيث قال إن الشركة تحتل المرتبة الأولى في متوسط الصفقات اليومية وعقود الخيارات، وتنفذ حوالي ثلث صفقات الوساطة للأفراد في الصناعة. قال المدير المالي مايك فيرديسكي إن متوسط الصفقات اليومية بلغ 11.9 مليون في الربع، مما ساهم في زيادة الإيرادات من التداول بنسبة 28% إلى 1.2 مليار دولار.

→ مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي تحتاج إلى طاقة، وهاتين الصناعتين تحققان أرباحاً

قال فيرديسكي إن إجمالي الإيرادات ارتفع بنسبة 21% على أساس سنوي إلى 7.1 مليار دولار. زادت إيرادات الفوائد الصافية بنسبة 19%، مدعومة بزيادة استخدام حلول الإقراض، وانخفاض الاقتراض بتكاليف مرتفعة في البنوك، والطلب على استراتيجيات الشراء والبيع. ارتفعت رسوم إدارة الأصول والإدارة بنسبة 16% إلى 1.8 مليار دولار، بدعم من ارتفاع أسواق الأسهم، وجمع الأصول، واهتمام العملاء بعروض شwab في إدارة الثروات والأصول.

زادت النفقات المعدلة بنسبة 11% على أساس سنوي، مما يعكس تفاعل العملاء القوي، وأول ربع كامل من Forge، والاستثمار المستمر في مبادرات النمو، وتجربة العملاء، والنطاق، والكفاءة، والذكاء الاصطناعي. سجلت شwab هامش ربح قبل الضرائب المعدل بنسبة 54.3%.

على ورقة الميزانية، قال فيرديسكي إن إجمالي أرصدة الهامش انتهى الربع عند 165.1 مليار دولار. وصلت أرصدة قروض البنوك الإجمالية إلى 67 مليار دولار، بزيادة 33% عن الفترة المناظرة من العام السابق و16% عن نهاية العام، مدعومة بإنشاء خطوط الأصول المرهونة الجديدة. زادت السيولة النقدية المعاملاتية بمقدار 24.2 مليار دولار في الربع، مدفوعة بشكل كبير بالطلب على الشراء والبيع وجمع الأصول العضوية.

انتهى معدل الرفع المعدل من فئة Tier 1 لشركة شwab عند 6.8%، ضمن نطاق الشركة البالغ 6.75% إلى 7%. قال فيرديسكي إن الرقم يعكس الدعم لنمو الأعمال وتفاعل العملاء، فضلاً عن استرداد الأسهم المفضلة الصافية ومليار دولار من إعادة شراء الأسهم العادية.