فانغارد VONG مقابل آي شيرز IWO: أيهما أفضل للمستثمرين: نمو الشركات الكبيرة أم نمو الشركات الصغيرة؟

صندوق فانغارد راسل 1000 للنمو (VONG +2.96%) وصندوق آي شيرز راسل 2000 للنمو (IWO +2.69%) يوفران تعرضًا مستهدفًا لنقاط مختلفة من طيف رسملة السوق.

بينما يسعى IWO لتحقيق النمو داخل عالم الشركات الصغيرة، يوفر VONG تعرضًا لعمالقة الولايات المتحدة الراسخين. إليك كيف تتراصف العوامل الأكثر أهمية التي تؤثر على المستثمرين.

يقيس البيتا تقلب الأسعار بالنسبة لمؤشر S&P 500؛ يتم حساب البيتا من العوائد الشهرية على مدى تاريخ الصندوق المتاح (حتى خمس سنوات). تمثل عائد السنة الواحدة العائد الإجمالي على مدى 12 شهرًا مضت. عائد التوزيعات هو عائد التوزيع على مدى 12 شهرًا مضت.

يعتبر VONG الخيار الأكثر تكلفة مع نسبة مصاريف أقل بشكل ملحوظ، وعلى الرغم من أن كلا العائدين متواضعان، فإن VONG يقدم أيضًا دفعة أعلى قليلاً للمستثمرين الذين يسعون لتحقيق دخل جنبًا إلى جنب مع النمو.

يركز VONG بشكل كبير على أسهم التكنولوجيا، حيث تشكل هذه القطاع حوالي 54% من محفظته. وتكمل خدمات الاتصالات والصناعات القطاعات الأساسية الأخرى، حيث تمثل 16% و9% على التوالي.

يمتلك 369 سهمًا، وأهم ثلاث مراكز له تشمل Nvidia، Apple، وAlphabet. تم إطلاق الصندوق في عام 2010، وقد دفع 0.58 دولار لكل سهم كأرباح على مدى 12 شهرًا مضت.

يوفر IWO تعرضًا لنمو الشركات الصغيرة، بقيادة قطاع الرعاية الصحية بنسبة 29% من الأصول، والتكنولوجيا بنسبة 22%، والصناعات بنسبة 16%. يمتلك أكثر من 1,100 سهم، وأهم ثلاث حيازات له هي Brightspring Health Services، Moog، وKrystal Biotech. تم إطلاق الصندوق في عام 2000 وقد دفع 1.64 دولار لكل سهم كأرباح على مدى 12 شهرًا مضت.

للحصول على مزيد من الإرشادات حول الاستثمار في صناديق ETF، تحقق من الدليل الكامل على هذا الرابط.

يوفر كل من VONG وIWO تعرضًا متنوعًا لقطاعات السوق الخاصة بهما. يركز VONG على الأسهم ذات الرسملة الكبيرة مع إمكانات النمو، بينما يستهدف IWO أسهم النمو ذات الرسملة الصغيرة.

تكون الأسهم الصغيرة غالبًا أكثر عرضة لتقلبات قصيرة الأجل، ويشير البيتا الأعلى لـ IWO والانخفاض الأقصى الحاد إلى أنه شهد تقلبات أسعار أكثر حدة على مدار السنوات الخمس الماضية. ومع ذلك، يمكن أن تقدم هذه الأسهم أحيانًا إمكانات نمو أكبر.

كان هذا العام مربحًا لأسهم الشركات الصغيرة، وعوائد IWO الإجمالية على مدار الـ 12 شهرًا الماضية هي تقريبًا ست مرات أكبر من عوائد VONG. على الرغم من ذلك، على مدار السنوات الخمس الماضية، كان VONG هو الأفضل.

يمكن أن تضيف كلا الصناديق تعرضًا متنوعًا لمحفظتك، وسيعتمد الخيار الصحيح لك على أهدافك وتحمل المخاطر. لقد تفوقت الأسهم ذات الرسملة الكبيرة على مدار السنوات الخمس الماضية، لكن شركات النمو ذات الرسملة الصغيرة يمكن أن تضيف تنوعًا لمحفظة تكنولوجيا ثقيلة.