3 أسهم طاقة ذات عائد مرتفع جدًا للاحتفاظ بها إلى الأبد
العائد الضئيل البالغ 1% من مؤشر S&P 500 (^GSPC +0.70%) يعكس العالم ذو العوائد المنخفضة الذي نعيشه اليوم. لكن لا داعي للخوف، حيث يمكن لمستثمري الطاقة العثور على أسهم بعوائد أعلى بكثير. ولا يتعين عليك الدخول في منطقة استثمارية محفوفة بالمخاطر للحصول على عوائد تصل إلى 5%. إليك السبب الذي يجعل محبي الأرباح سيجدون أن إنبريدج (ENB -1.75%)، توتال إنرجي (TTE +0.95%)، وشركاء بروكفيلد للطاقة المتجددة (BEP +0.61%) أسهم طاقة جذابة ذات عوائد مرتفعة للغاية في الوقت الحالي.
من بين الأسهم الثلاثة في هذه القائمة، قد تكون إنبريدج الأقل إثارة. حيث تقدم عائدًا جذابًا يبلغ 5% مدعومًا بـ 31 زيادة سنوية في الأرباح (بالدولار الكندي). جوهر العمليات هو مجموعة أنابيب النفط والغاز الطبيعي في أمريكا الشمالية التابعة للشركة. فهي تفرض رسوماً على استخدام هذه الأصول الحيوية للطاقة، لذا فإن تقلبات أسعار السلع ليست قضية كبيرة. الطلب على الطاقة، الذي يكون دائمًا قويًا تقريبًا، هو الأكثر أهمية.
بالإضافة إلى ذلك، تمتلك الشركة مجموعة من مرافق الغاز الطبيعي المنظمة ومجموعة صغيرة من أصول الطاقة النظيفة. مثل الأصول المتوسطة التي تمتلكها، تنتج هذه الاستثمارات الطاقية تدفقات نقدية موثوقة. ومع ذلك، فإن مفتاح مزيج الأصول الفريد للشركة هو هدفها الطويل الأجل في توفير الطاقة التي يحتاجها العالم. مما يسمح لك بالحصول على تعرض لأقل جزء متقلب من قطاع الطاقة (القطاع المتوسط) مع توفير تعرض أيضًا للمشهد العالمي المتغير للطاقة (زيادة الطلب على الطاقة النظيفة). إنه مزيج جيد عند إضافة العائد العالي وتاريخ الأرباح المثير للإعجاب.
توتال إنرجي هي عملاق طاقة متكامل يمتلك محفظة متنوعة عالميًا. توفر تعرضًا لسلسلة قيمة الطاقة بأكملها، بما في ذلك الإنتاج (المنبع)، والنقل (الوسط)، والكيماويات والتكرير (المنبع). تساعد هذه التنوع على تخفيف التقلبات الكبيرة في أسعار الطاقة. لكن لا يزال لديك تعرض مباشر للنفط والغاز الطبيعي إذا كان هذا ما تريده. العائد هو 5%، على الرغم من أن المستثمرين الأمريكيين يتعين عليهم دفع ضرائب فرنسية، يمكن استرداد بعضها عند وقت الضرائب.
ومع ذلك، فإن الجزء الأكثر إثارة في قصة توتال إنرجي هو التزامها بالكهرباء والطاقة النظيفة. إنها في الأساس الشركة الوحيدة المستقلة للطاقة المتكاملة التي قامت باستثمار كبير في هذا المجال، والذي شكل حوالي 12% من أعمالها في 2025. إذا كنت ترغب في الحصول على تعرض مباشر للطاقة، ولكنك أيضًا تحب فكرة التحوط للطاقة النظيفة، فإن توتال إنرجي هي على الأرجح أفضل خيار للطاقة المتكاملة لديك.
شركاء بروكفيلد للطاقة المتجددة يمتلكون محفظة متنوعة عالميًا من أصول الطاقة النظيفة. توفر تعرضًا للطاقة الشمسية، والرياح، والطاقة الكهرومائية، والتخزين. ومن خلال ملكيتها بنسبة 50% من ويستينغهاوس، تقدم أيضًا خدمات حيوية لصناعة الطاقة النووية. إنها مكان شامل للمستثمرين الذين يبحثون عن تعرض للطاقة النظيفة. ويأتي ذلك مع عائد جذاب يبلغ 4.8% ومعدل نمو 5% في التوزيعات على مدار العقد الماضي.
تعد الطاقة النظيفة أسرع القطاعات نموًا في صناعة الطاقة. لن تحل الطاقة النظيفة محل الوقود الكربوني في أي وقت قريب، لكن إذا كنت تفكر على المدى الطويل، فإن الحصول على تعرض للطاقة النظيفة فكرة جيدة. تعد شركاء بروكفيلد للطاقة المتجددة وسيلة لإضافة ذلك التعرض مباشرة. قد تكون إضافة جيدة لأسهم الطاقة التي لم تتكيف بعد مع الأوقات. أو يمكنك دمجها مع الأسهم ذات العوائد المرتفعة مثل إنبريدج وتوتال إنرجي التي تتكيف لتوجه محفظتك نحو الطاقة النظيفة.
قبل عدة سنوات، اتخذت قرارًا واعيًا لزيادة تعرضي للطاقة النظيفة لأنها أسرع جزء ينمو في صناعة الطاقة. لكنني كنت أيضًا على دراية بأن استراتيجية "كل ما سبق" من المحتمل أن تكون الفائزة على المدى الطويل في قطاع الطاقة. اشتريت إنبريدج بدلاً من الشركاء الذين يركزون على الأنابيب ذوي العوائد الأعلى مثل إنتربرايز برودكتس بارتنرز (EPD +1.30%). بعت عملاق صناعة الطاقة إكسون موبيل (XOM -0.97%) وانتقلت إلى توتال إنرجي، وهي شركة أكثر تنوعًا ذات عائد أعلى. واشتريت شركاء بروكفيلد للطاقة المتجددة من عائد بيع مرفق تقليدي منظم. بينما أحب كل واحدة منها بشكل فردي، أعتقد أن الثلاثة معًا تمنحني مزيجًا صحيًا من الدخل، تنوع الطاقة، والتعرض للسلع. وليس لدي أي خطة لبيع أي منها في أي وقت قريب. قد تجد أنك ترغب في إضافة هذه الأسهم الثلاثة ذات العوائد المرتفعة للطاقة إلى محفظتك أيضًا.