توقع: ستتفوق هذه الصندوق الاستثماري الرائع على مؤشر S&P 500 خلال الثلاثين سنة القادمة

محاولة التفوق على مؤشر S&P 500 (^GSPC +1.79%) بشكل مستمر على مر الزمن هي مهمة صعبة. على فترات طويلة، حتى المديرين المحترفين يواجهون صعوبة في القيام بذلك. ولكن إذا تمكنت من التقاط الموضوع الصحيح، والحفاظ على الانضباط لتجاوز تقلبات السوق، والحفاظ على التكاليف منخفضة، فإنه من الممكن.

الصندوق الوحيد الذي أعتقد أن لديه فرصة حقيقية للتفوق على السوق الأوسع على مدار الثلاثين عامًا القادمة هو صندوق Vanguard Morningstar Growth ETF (VUG +2.31%).

الحجة الاستثمارية طويلة الأجل لأسهم النمو واضحة جدًا. هذه عادةً هي الشركات التي تقود أسرع نمو للأرباح في الاقتصاد الأمريكي. اليوم، هي أسهم الذكاء الاصطناعي (AI). قبل عقد من الزمان، كانت أسهم الأمن السيبراني. ومنذ 25 عامًا، كانت الإنترنت.

على الرغم من أن الموضوع أو التكنولوجيا تتغير، فإن صندوق Vanguard Growth ETF يمكنه تطوير محفظته لتعكس ما ينمو في ذلك الوقت. تساعد منهجيته، التي تأخذ في الاعتبار معدلات نمو الأرباح السابقة والمتوقعة، والمبيعات لكل سهم، والعائد على الأصول (ROA)، في ضمان استهدافه لقصص النمو أينما جاءت.

لكن قصة النمو تأتي مع تضحيات. غالبًا ما تأتي هذه الأسهم مع تقلبات تتجاوز المعدل الطبيعي. يحتاج المستثمرون إلى الشعور بالراحة مع ذلك والاستعداد لتجاوز التقلبات لتحقيق أفضل فرصة لهم للتفوق على السوق.

إذا كنت مستعدًا للقيام بذلك طوال فترة العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، لكانت العوائد رائعة.

منذ تأسيسه في عام 2004، كان من الممكن أن يتفوق صندوق Vanguard Morningstar Growth ETF على مؤشر S&P 500 بفارق 1,230% إلى 905%. وهذا تفوق بحوالي 1.5 نقطة مئوية سنويًا على مدار أكثر من 20 عامًا.

لا يتم تصميم صندوق Vanguard Morningstar Growth ETF ليكون مركزًا أساسيًا في المحفظة. حاليًا، يشكل قطاع التكنولوجيا حوالي 70% من المحفظة، ولا تريد أن يكون هناك قطاع واحد يقود أداء محفظتك.

إن وجود شيء مثل صندوق Vanguard S&P 500 ETF (VOO +1.81%) أو صندوق Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF (VTI +1.87%) كأساس لمحفظتك، مع تخصيص 10%-15% لأسهم النمو يمكن أن يكون منطقيًا. يصبح ذلك أكثر منطقية إذا كنت أصغر سنًا ولديك سنوات، إن لم تكن عقودًا، من الوقت للاستثمار. إن وجود الوقت للتعافي من الانخفاضات العميقة أو المطولة هو المفتاح لتحقيق بعض من العوائد المحتملة التي تقدمها أسهم النمو.

لا تضمن الأداء السابق النتائج المستقبلية، ولكن يمكن أن تعمل كدليل. يمكن أن يحدث الكثير على مدار 30 عامًا، ومن المحتمل أن نرى أشياء لم نفكر فيها بعد. الاستثمار في النمو والابتكار على مر الزمن هو واحدة من أفضل الطرق لمنح نفسك فرصة للتفوق على السوق.