3 أسهم توزيع أرباح يمكن أن تحول 5000 دولار لكل منها إلى مليون دولار بحلول عام 2066
يمكن أن تكون الأسهم الموزعة آلات لتكوين الثروة. على مدار الخمسين عامًا الماضية، حققت شركات S&P 500 التي تدفع توزيعات أرباح متزايدة عائدًا إجماليًا سنويًا متوسطه 10.2%، وفقًا لبيانات من Ned Davis Research وصناديق Hartford. لوضع ذلك في السياق، فإن استثمار بقيمة 100 دولار بتلك النسبة سينمو ليصل إلى أكثر من 17,375 دولارًا خلال حوالي نصف قرن.
لقد حققت العديد من الأسهم الموزعة عوائد أعلى حتى على المدى الطويل. إليك ثلاثة منها يمكن أن تحول استثمارًا بقيمة 15,000 دولار إلى أكثر من 1 مليون دولار خلال 40 عامًا.
هل فاتتك فرصة الاستثمار في Nvidia في عام 2009؟ هذه الإشارة النادرة تومض مرة أخرى. في عام 2009، ظهرت إشارة "التخفيض المزدوج" لشركة صناعة الرقائق غير المعروفة كثيرًا Nvidia. ولأول مرة منذ سنوات، تومض تلك الإشارة نفسها "الاقتناع الكامل" لشركة بحجم 1/100 من Nvidia. تابع »
إذا استثمرت 5,000 دولار في ثلاثة أسهم مختلفة (15,000 دولار إجمالاً)، فستحتاج إلى تحقيق عائد سنوي متوسط يزيد قليلاً عن 11% للوصول إلى 1 مليون دولار خلال أربعة عقود. على الرغم من أن هذا أعلى من متوسط عائد أسهم النمو الموزعة على مدى الخمسين عامًا الماضية، فإن العديد من الأسهم الموزعة لديها تاريخ طويل من تقديم عوائد عند أو فوق هذا المستوى.
ثلاثة من أفضل الأسهم الموزعة التي تتمتع بتاريخ طويل في تحقيق عوائد تفوق المتوسط هي Brookfield Infrastructure (NYSE: BIPC)(NYSE: BIP) وRealty Income (NYSE: O) وNextEra Energy (NYSE: NEE). حققت Brookfield عائدًا سنويًا مركبًا يبلغ 14.2% منذ تأسيسها في عام 2008، وقد حققت Realty Income عائدًا مركبًا سنويًا إجماليًا يبلغ 13.6% منذ إدراجها في السوق العامة في عام 1994، ومتوسط العائد السنوي الإجمالي لشركة NextEra Energy هو 13.2% على مدى الثلاثة عقود الماضية.
بينما لا تضمن تلك العوائد السابقة نتائج مماثلة في المستقبل، إلا أن جميعها في وضع قوي لتقديم عوائد إجمالية تفوق 11% سنويًا في المستقبل.
تعد Brookfield Infrastructure مشغل بنية تحتية عالمي رائد. تمتلك محفظة عالمية متنوعة من المرافق عالية الجودة، والنقل، والوسطى، وأصول البيانات، تم بناؤها لتقديم دخل توزيعات أرباح مستدام ومتزايد على المدى الطويل. تستثمر في أصول تستفيد من الاتجاهات الكبرى طويلة الأجل، بما في ذلك الطلب المتزايد على البنية التحتية الرقمية لدعم الذكاء الاصطناعي.
تتوقع الشركة زيادة في الأسعار المرتبطة بالتضخم، ونمو في الحجم مع توسع الاقتصاد العالمي، ومشاريع رأسمالية نمو لدعم نمو عضوي يتراوح بين 6% إلى 9% في الأرباح من العمليات (FFO) لكل سهم على المدى الطويل. وفي الوقت نفسه، تعتقد Brookfield أن الاستحواذات الممولة من خلال إعادة تدوير رأس المال (بيع الأصول الناضجة لتمويل استثمارات جديدة ذات عائد أعلى) ستعزز معدلات نمو FFO الخاصة بها إلى أكثر من 10% سنويًا. يجب أن يدعم ذلك نمو توزيعات سنوي يتراوح بين 5% إلى 9% لعائدها المرتفع (لقد زادت Brookfield توزيعات أرباحها ذات العائد البالغ 4.5% بمعدل سنوي مركب يبلغ 9% منذ تأسيسها قبل 17 عامًا). يضع هذا النمو وملف الدخل Brookfield في مسار لعائد إجمالي سنوي مركب في منتصف المراهقة.
Realty Income هي واحدة من أكبر صناديق الاستثمار العقاري (REITs). تمتلك محفظة عالمية متنوعة من العقارات عالية الجودة التي تأمنها إيجارات صافية طويلة الأجل مع العديد من الشركات الرائدة في العالم. تدعم هذه المحفظة توزيعات أرباحها الشهرية التي تصل إلى ما يقرب من 5%.
لقد نمت أرباح REIT تاريخيًا وتوزيعات أرباحه بمعدل منخفض إلى متوسط من رقم واحد. تنمو من خلال الاستثمار في عقارات إضافية منتجة للدخل. هناك تقديرات تشير إلى وجود 14 تريليون دولار من العقارات المناسبة للإيجارات الصافية عبر الولايات المتحدة وأوروبا، مما يمنح Realty Income سوقًا قابلة للعنونة ضخمة. لقد وسعت بشكل مطرد مجموعة الفرص الخاصة بها وقدرتها على جذب استثمارات جديدة من خلال إطلاق مجالات جديدة ومنصات استثمارية. قضت الكثير من العام الماضي في بناء نظام بيئي لرأس المال الخاص الذي سيوفر لها رأس المال الإضافي وفرص الاستثمار. على سبيل المثال، قامت مؤخرًا بتشكيل مشروع مشترك برمجي للاستثمار في مراكز البيانات عبر الولايات المتحدة وأوروبا. يجب أن تساعد هذه الاستراتيجية في دفع نمو أرباح أسرع في المستقبل، مما يمكنها من الاستمرار في رفع توزيعات أرباحها التي تصل إلى ما يقرب من 5% (135 زيادة منذ إدراجها العام في 1994) وتضعها في موقع يمكنها من تقديم عوائد إجمالية سنوية مركبة ذات رقمين.
NextEra Energy هي أكبر شركة طاقة كهربائية وبنية تحتية للطاقة في أمريكا الشمالية. تولد تلك العمليات تدفقًا نقديًا مستقرًا للغاية. يدعم ذلك توزيعات أرباح المرفق التي تصل إلى ما يقرب من 3%.
من المتوقع أن تصبح شركة إنتاج الطاقة أكبر. إنها تستحوذ على المرفق الآخر Dominion في صفقة بقيمة 67 مليار دولار لإنشاء أكبر شركة كهرباء في العالم.