ARKQ مقابل BOTZ: أي من صناديق الاستثمار المتداولة في الروبوتات هو الأفضل للشراء في 2026؟

تقدم صندوق ARK للتكنولوجيا المستقلة والروبوتات (ARKQ +0.65%) محفظة مدارة بنشاط من الشركات التقنية الرائدة المستثمرة في الأتمتة، بينما يوفر صندوق Global X - الروبوتات والذكاء الاصطناعي (BOTZ -0.96%) تعرضًا مؤشرًا لسوق الروبوتات العالمي.

يستهدف كلا الصندوقين موضوع الروبوتات والأتمتة ذات النمو العالي، إلا أنهما يختلفان في التنفيذ. بينما يتتبع أحد الصناديق مؤشرًا راسخًا للشركات المعنية بالروبوتات والذكاء الاصطناعي، يستخدم الآخر إدارة نشطة لالتقاط الاختراقات التكنولوجية في الأنظمة المستقلة وتخزين الطاقة عبر مجالات متنوعة.

يقيس بيتا تقلب السعر بالنسبة لمؤشر S&P 500؛ يتم حساب بيتا من العوائد الشهرية على مدى تاريخ الصندوق المتاح (حتى خمس سنوات). تمثل عائد السنة الواحدة العائد الكلي على مدى الأشهر الـ 12 الماضية. وعائد توزيعات الأرباح هو عائد التوزيعات على مدى الـ 12 شهرًا الماضية.

يُعتبر BOTZ الخيار الأكثر تكلفة مع نسبة المصاريف التي تبلغ 0.68%، مما يوفر للمستثمرين حوالي 0.70 دولار سنويًا عن كل 1,000 دولار مستثمرة مقارنة بنظيره ARK. بالإضافة إلى ذلك، يقدم BOTZ عائدًا أعلى للمستثمرين الباحثين عن الدخل.

يُعد ARKQ صندوقًا مدارة بنشاط يستهدف الابتكار المزعزع في مجالات مثل النقل المستقل وتخزين الطاقة. تتكون محفظته من 40 حصة، معظمها في القطاعات الصناعية (39%)، والتكنولوجيا (32%)، والاستهلاك الدوري (17%). تشمل أكبر المراكز تسلا بنسبة 9.47%، وTeradyne بنسبة 6.61%، وKratos Defense & Security بنسبة 6.48%.

تم إطلاق الصندوق في عام 2014. وقد دفع 0.31 دولار لكل سهم على مدى الـ 12 شهرًا الماضية، مما يعادل عائدًا بنسبة 0.2% عند سعر السهم الحالي البالغ 122.4 دولار.

يتتبع BOTZ مؤشر Indxx العالمي للروبوتات والذكاء الاصطناعي، مما يوفر تعرضًا لـ 62 شركة عبر سلسلة قيمة الذكاء الاصطناعي والروبوتات. يميل بشدة نحو القطاعات الصناعية بنسبة 51%، والتكنولوجيا بنسبة 31%، والرعاية الصحية بنسبة 8%. تشمل الحيازات الرئيسية Keyence بنسبة 10.62%، وABB بنسبة 9.31%، وNvidia بنسبة 9.08%.

تم إطلاق الصندوق في عام 2016. وقد دفع 0.18 دولار لكل سهم على مدى الـ 12 شهرًا الماضية، مما يعادل عائدًا بنسبة 0.5% عند سعر السهم الحالي البالغ 37.3 دولار.

للحصول على مزيد من الإرشادات حول الاستثمار في صناديق ETF، تحقق من الدليل الكامل على هذا الرابط.

يقدم كل من ARKQ وBOTZ تعرضًا لنفس الموضوع لكن باستخدام أساليب مختلفة.

يستثمر ARKQ في جميع الشركات التقنية الرائدة المعنية بالأتمتة، بما في ذلك البرمجيات. على سبيل المثال، ستجد شركة Palantir Technologies في ARKQ، لكن لا توجد في BOTZ، الذي يُعتبر أكثر تركيزًا على الشركات التي تبني سلسلة الإمداد العالمية للروبوتات.

مع ARKQ، ستحصل على مزيد من التعرض لأسماء مثل "السبعة الرائعين" مثل أمازون، التي تستخدم الروبوتات في أعمالها للتجارة الإلكترونية. لكن بعض المستثمرين قد يرغبون في تعرض أكثر دقة للشركات التي تركز بشكل أكبر على الروبوتات تحديدًا.

يوفر لك BOTZ ذلك. يشمل عشرات الشركات الأجنبية الأقل شهرة المعنية مباشرةً بتقنيات الأتمتة والروبوتات، مثل Shenzhen Inovance Technology وRainbow Robotics، من بين العديد من الشركات الأخرى التي تساعد في بناء سلسلة القيمة العالمية لتكنولوجيا الأتمتة.

إن تضمين أسهم التكنولوجيا ذات القيمة الكبيرة المعنية بالروبوتات والأتمتة هو السبب في أن ARKQ قد تفوق على BOTZ. ومع ذلك، ربما يكون لدى معظم المستثمرين تعرض كافٍ لأسهم التكنولوجيا ذات القيمة الكبيرة من خلال صندوق مؤشر، مما يجعل BOTZ هو الصندوق الأفضل للاستثمار في الأتمتة والروبوتات.