أفضل صندوق تداول في البورصة للمستثمر الذي يريد التفوق على السوق دون بذل جهد يذكر

يعتقد وارن بافيت أن صناديق المؤشرات استثمارات رائعة لمعظم الناس. ويحب بشكل خاص صناديق S&P 500 (^GSPC +0.62%) ويحتفظ بتقدير عالٍ لشركة فاندغارد.

أنا أتفق تمامًا مع السيد بافيت. ومع ذلك، فإن أكبر عيب في صناديق S&P 500 هو أنك مضمونة ألا تتفوق أبدًا على السوق.

هل يجب عليك اختيار أسهم فردية لتحقيق مكاسب أعلى من S&P 500؟ لا. قد يسمح لك صندوق Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO +0.95%) بتجاوز السوق دون الحاجة لبذل الكثير من الجهد.

يستخدم صندوق Vanguard U.S. Momentum Factor ETF استراتيجية بسيطة. يعتمد على نموذج رياضي قائم على القواعد للعثور على الأسهم ذات الزخم القوي على مدار الـ 12 شهرًا الماضية. كما يتحقق هذا النموذج من العوائد الإجمالية على مدار الستة أشهر الماضية لضمان عدم انتهاء الاتجاه الصاعد. يشتري الصندوق الأسهم التي تحقق أعلى الدرجات.

عادة، سيكون حوالي 80% من تلك الأسهم مقرها في الولايات المتحدة. النسبة الحالية أعلى بكثير. من بين 670 حيازة في محفظة صندوق Vanguard U.S. Momentum Factor ETF اليوم، فإن 1.9% فقط منها خارج الولايات المتحدة.

هل تعمل هذه الاستراتيجية الزخمية؟ نعم، تعمل بشكل متكرر. لقد حقق صندوق Vanguard U.S. Momentum Factor ETF عائدًا إجماليًا أعلى من S&P 500 في أربعة من السنوات السبع الأخيرة (بما في ذلك مكاسب العام 2026 حتى الآن) وارتبط تقريبًا بالمؤشر في سنة أخرى.

إحدى مزايا صندوق Vanguard U.S. Momentum Factor ETF مقارنةً بـ S&P 500 على المدى الطويل هي أنه غير مقيد بامتلاك أسهم الشركات الكبيرة. بينما كانت الأسهم الكبيرة هي الفائزة الأكبر في السنوات الأخيرة، حققت الأسهم الصغيرة والمتوسطة أداءً أفضل على مدى فترات طويلة في الماضي.

يقيم نموذج فاندغارد الأسهم من جميع الأحجام. القيمة السوقية المتوسطة الحالية لمحفظة صندوق Vanguard U.S. Momentum Factor ETF هي 16.8 مليار دولار، وهي جزء بسيط من القيمة السوقية المتوسطة البالغة 455.6 مليار دولار لصندوق Vanguard S&P 500 ETF (VOO +0.61%).

لا يوجد صندوق ETF سيتفوق دائمًا على السوق. لم يتفوق صندوق Vanguard U.S. Momentum Factor ETF على S&P 500 كل عام. من الممكن أن يتعرض هذا الصندوق لانخفاض حاد بشكل ملحوظ أكثر من S&P 500 في بعض الأحيان.

أيضًا، يتمتع صندوق Vanguard U.S. Momentum Factor ETF بمعدل دوران مرتفع - وهو 99.9% في سنته المالية المنتهية في 30 نوفمبر 2025. تجعل هذه الدورة الصندوق مناسبًا أكثر للحسابات ذات المزايا الضريبية، مثل حسابات IRA وخطط 401(k)، بدلاً من الحسابات الخاضعة للضرائب، حيث تُفرض ضرائب على توزيعات الأرباح الرأسمالية.

ومع ذلك، إذا كنت تأمل في تجاوز السوق دون بذل الكثير من الجهد، فقد يكون صندوق Vanguard U.S. Momentum Factor ETF هو الخيار المناسب تمامًا.