إيران تطالب، نتائج بيركشاير هاثاوي والتضخم في الولايات المتحدة تشكل شعور السوق: داو جونز، S&P، ناسداك، عقود وول ستريت الآجلة
عقود الأسهم الأمريكية الآجلة كانت مختلطة ولكنها بشكل عام إيجابية يوم الإثنين حيث قام المستثمرون بتقييم تراجع الآمال في حل سريع للصراع الإيراني مقابل التوقعات لبيانات التضخم المهمة في الولايات المتحدة في وقت لاحق من هذا الأسبوع. كانت الأسواق أيضًا تستوعب النتائج الأخيرة لشركة بيركشاير هاثاواي (NYSE:BRK.B)، والتي أظهرت أن المدير التنفيذي الجديد غريغ أبيل بدأ في استثمار المزيد من احتياطيات الشركة الضخمة من النقد في الأسهم.
عقود المؤشرات الأمريكية تتحرك بشكل طفيف للأعلى بعد تقرير وظائف ضعيف، حيث ارتفعت عقود S&P 500 و Nasdaq 100 بشكل طفيف، بينما كانت عقود داو أضعف قليلاً حيث قام المتداولون بتقييم التطورات في الشرق الأوسط وتطلعوا إلى تقرير مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي يوم الأربعاء. بحلول الساعة 03:05 بتوقيت شرق الولايات المتحدة (07:05 بتوقيت غرينتش)، كانت عقود داو منخفضة بمقدار 25 نقطة، أو 0.1%، بينما ارتفعت عقود S&P 500 بمقدار 8 نقاط، أو 0.1%. أما عقود Nasdaq 100 فقد أدت بشكل أقوى، حيث ارتفعت بمقدار 86 نقطة، أو 0.3%.
ارتفعت مؤشرات وول ستريت الرئيسية يوم الجمعة بعد أن أظهرت أرقام التوظيف أن الاقتصاد الأمريكي فقد 23,000 وظيفة بشكل غير متوقع في يوليو. تم تعديل البيانات للشهرين السابقين بشكل كبير نحو الأسفل، مما أثار أسئلة جديدة حول مرونة سوق العمل. قام المستثمرون بتفسير الصورة الضعيفة للتوظيف على أنها تقلل من احتمال قيام الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة الشهر المقبل. وبالتالي، انخفضت عوائد سندات الحكومة الأمريكية، بينما ضعُف الدولار بعد التقرير.
إيران تضع شروطًا لإعادة فتح مضيق هرمز، حيث استمرت حالة عدم اليقين الجيوسياسي في التأثير على الأسواق بعد أن حددت إيران مجموعة من الشروط التي تقول إنه يجب الوفاء بها قبل أن يمكن إعادة فتح مضيق هرمز بالكامل. وفقًا لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا"، قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني إن واشنطن ستحتاج إلى إنهاء الحرب بشكل دائم، وإزالة الحصار البحري، وإلغاء العقوبات، وإطلاق الأصول الإيرانية المجمدة، ودفع تعويضات عن الحرب. كما تطالب إيران بإنهاء التهديدات والإهانات بالإضافة إلى العمليات العسكرية الأمريكية ضد حلفاء طهران. تسلط هذه الشروط الضوء على الأهمية الاستراتيجية لمضيق هرمز في مواجهة إيران المستمرة مع الولايات المتحدة وإسرائيل. يتعامل هذا الممر المائي مع حوالي خُمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية، مما يعني أن الاستمرار في قيود حركة السفن قد يكون له عواقب كبيرة على أسواق الطاقة والاقتصاد العالمي بشكل عام.
تعززت أسعار النفط في ظل هذا الوضع. ارتفعت عقود خام برنت بنسبة 0.5% إلى 83.95 دولار للبرميل بحلول الساعة 03:23 بتوقيت شرق الولايات المتحدة بعد أن شهدت تقلبات كبيرة طوال فترة النزاع.
بيركشاير هاثاواي تستثمر المزيد من النقد، حيث خفضت بيركشاير هاثاواي (NYSE:BRK.B) احتياطياتها النقدية القياسية إلى 364.7 مليار دولار خلال الربع الثاني حيث زاد المدير التنفيذي غريغ أبيل من نشاط الاستثمار وأبلغت الشركة عن مضاعفة صافي الربح. أبيل، الذي تولى منصب المدير التنفيذي بعد وارن بافيت في بداية العام، أشرف على تحول بيركشاير إلى مشتر صافٍ للأسهم لأول مرة خلال 15 ربعًا. قامت الشركة باستثمار مليارات الدولارات في حيازاتها الكبيرة الحالية، بما في ذلك شركة ألفابيت، مالكة جوجل. كما أعادت بيركشاير شراء أسهمها بقيمة 4.53 مليار دولار خلال الأشهر الثلاثة حتى يونيو، مما يمثل تسارعًا كبيرًا مقارنةً بالنشاط المحدود نسبيًا الذي تم تسجيله خلال الربع الأول. وكانت الشركة قد استأنفت عمليات إعادة شراء الأسهم خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام بعد أكثر من عام من عدم إعادة شراء أسهمها.
تقرير التضخم الأمريكي يصبح الاختبار الرئيسي التالي، حيث يستعد المستثمرون الآن لإصدار مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي يوم الأربعاء، والذي قد يلعب دورًا مهمًا في تشكيل التوقعات لقرارات السياسة القادمة للاحتياطي الفيدرالي. من المتوقع أن يتراجع معدل التضخم الإجمالي قليلاً إلى 3.4% على أساس سنوي في يوليو من 3.5% سابقًا. تظل أسعار الطاقة عنصرًا مهمًا في توقعات التضخم بعد أن زادت تكاليف البنزين عقب بدء الصراع الإيراني في أواخر فبراير. من المتوقع أن يتراجع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي، الذي يستبعد تكاليف الغذاء والطاقة المتقلبة، إلى 2.5% من 2.6%.
لاحظ محللو "فايتل نوليدج" أن التضخم عند هذه المستويات سيبقى أعلى بكثير من هدف الاحتياطي الفيدرالي. وبالتالي، يواجه صانعو السياسات توازنًا صعبًا بين السيطرة على الضغوط السعرية المستمرة وتجنب المزيد من الضرر للاقتصاد الذي بدأ سوق العمل فيه يظهر علامات ضعف.
الصين: التضخم يتباطأ أكثر من المتوقع، حيث قدمت الصين أيضًا أرقام تضخم أضعف، مع تباطؤ نمو أسعار المستهلك بشكل أكثر حدة مما كان متوقعًا.