غولدمان ساكس ينشئ منصة للأسواق الخاصة للعملاء الأثرياء
أطلقت غولدمان ساكس منصة جديدة تهدف إلى منح العملاء الأثرياء ومكاتب العائلات وصولًا مباشرًا إلى الشركات الخاصة سريعة النمو، وفقًا لمذكرة داخلية.
تُسمى المجموعة منصة الاستثمارات البديلة، وسيقودها مات دوهيرتي، الذي سيستمر في الإشراف على الأعمال البديلة الأوسع للبنك، وفقًا للمذكرة. ستبقى أسواق رأس المال البديلة، التي تدير الاستثمارات البديلة للعملاء الأثرياء، العمل الأساسي داخل المنصة.
تتضمن إعادة التنظيم فريق استثمارات الشركات الخاصة الذي تم تشكيله حديثًا، والذي تم تجميعه من خلال دمج وحدة الاستثمار الفردي الائتمانية في غولدمان مع عمليته للاستثمار المباشر التي تخدم مكاتب العائلات، وفقًا للمذكرة. بالإضافة إلى ذلك، يقوم غولدمان بتأسيس مجموعة استشارية ثانوية ستسهل تداول حصص الشركات الخاصة وتقدم الإرشادات للعملاء الذين يرغبون في تصفية المراكز التي يحتفظون بها بعيدًا عن البنك.
قالت كريستين أولسون، رئيسة قسم البدائل العالمية في غولدمان ساكس للثروات، لشبكة CNBC: "كان هناك تركيز كبير على أسماء التكنولوجيا الكبرى ذات النمو السريع ومنح العملاء الوصول إليها قبل ظهورها في الأسواق العامة."
قالت أولسون إن غولدمان يتجنب المشاريع في مراحلها المبكرة، وبدلاً من ذلك يركز على الشركات الأكثر نضجًا التي لديها بالفعل منتجات مثبتة، وإيرادات كبيرة، وطريق موثوق نحو الربحية. وقد زاد الاهتمام المتزايد بالذكاء الاصطناعي من الطلب على هذه الفئة من الأصول، وقد وجه غولدمان العملاء نحو البنية التحتية المادية التي تدعم أنظمة الذكاء الاصطناعي، مثل مراكز البيانات، كما ذكرت أولسون.
أخبرت أولسون CNBC: "تذهب الشركات إلى الاكتتاب العام بتقييم يصل إلى تريليون دولار. إذا لم تكن قد شاركت في الطريق، فأنت بالتأكيد تفوت جزءًا كبيرًا من دورة النمو."
أشارت أولسون إلى أن سجل غولدمان في الوساطة للحصول على حصص مباشرة في الشركات الخاصة الناضجة يمتد إلى حوالي عشرين عامًا، مع أمثلة سابقة تشمل فيسبوك قبل طرحها في السوق عام 2012، ومؤخراً، سبيس إكس، وسترايب، وكانفا. أدى ارتفاع اهتمام العملاء في النهاية إلى دفع قيادة غولدمان لإعطاء هذا العمل هيكله الخاص المخصص، كما قالت أولسون.
يأتي الإعلان بعد ربع قوي لغولدمان. سجل البنك إيرادات ربع سنوية قياسية بلغت 20.34 مليار دولار للثلاثة أشهر المنتهية في 30 يونيو، بزيادة قدرها 39% مقارنة بالعام السابق، مدفوعة بزيادة في تداول الأسهم وإبرام الصفقات. وصلت رسوم خدمات مصرف الاستثمار إلى 3.40 مليار دولار، بزيادة نسبتها 55% على أساس سنوي.
تعكس جهود غولدمان في إدارة الثروات والأصول اتجاهًا أوسع في وول ستريت. تبقى الشركات الناشئة الأكثر نجاحًا خاصة لفترة أطول مما كانت عليه في السابق، مما يسمح للمستثمرين الأوائل بالاستفادة من معظم زيادات التقييم قبل أن يحصل المستثمرون العموميون على فرصة للمشاركة. عمل غولدمان كموفر رئيسي للاكتتاب العام لسبيس إكس في أواخر يونيو، وهي صفقة تم هيكلتها لجلب ما يصل إلى 75 مليار دولار بتقييم يتجاوز 2 تريليون دولار، وفقًا لبلومبرغ.