هل يعتبر صندوق iShares US Consumer Staples ETF خيار شراء أفضل من Invesco Food & Beverage؟

تقدم iShares U.S. Consumer Staples ETF (IYK -0.13%) تعرضًا أوسع للقطاع وملف تكلفة أقل مقارنةً بـ Invesco Food & Beverage ETF (PBJ +0.51%).

غالبًا ما يتجه المستثمرون الذين يبحثون عن الاستقرار إلى أسهم القطاعات الدفاعية لتثبيت محفظتهم. بينما يستهدف Invesco Food & Beverage ETF مجموعة محددة من المنتجين في الصناعة باستخدام مؤشر ديناميكي، فإن iShares U.S. Consumer Staples ETF يوفر نهجًا أكثر تقليدية وتنوعًا للسوق الأمريكية الأوسع.

تقيس قيمة بيتا تقلب الأسعار بالنسبة لمؤشر S&P 500؛ ويتم حساب بيتا من العوائد الشهرية على مدار تاريخ الصندوق المتاح (حتى خمس سنوات). تمثل العائد السنوي العائد الإجمالي على مدى الـ 12 شهرًا الماضية. وعائد التوزيع هو العائد على مدى الـ 12 شهرًا الماضية.

يعد iShares U.S. Consumer Staples ETF أكثر توفيرًا مع نسبة نفقات تبلغ 0.38%، بينما يتقاضى Invesco Food & Beverage ETF نسبة 0.61%. بالإضافة إلى ذلك، يوفر صندوق iShares عائدًا أعلى للمستثمرين الباحثين عن الدخل.

يوفر iShares U.S. Consumer Staples ETF تعرضًا واسعًا مع 53 حصة، تتركز بشكل رئيسي في القطاعات الدفاعية الاستهلاكية (82%)، والرعاية الصحية (14%)، والمواد الأساسية (2%). تشمل أبرز مراكزه Procter & Gamble (PG -0.83%) بنسبة 12.97%، وCoca-cola (KO -0.16%) بنسبة 12.95%، وPhilip Morris International Inc (PM +0.10%) بنسبة 11.35%. تم إطلاق iShares U.S. Consumer Staples ETF في عام 2000، وقد دفع 1.90 دولارًا لكل سهم على مدار الـ 12 شهرًا الماضية، مما يعادل عائدًا بنسبة 2.6% على سعر السهم الأخير البالغ حوالي 74.19 دولارًا.

على النقيض، يتبع Invesco Food & Beverage ETF مؤشرًا أضيق يتكون من 31 شركة تعمل في إنتاج وتوزيع المواد الغذائية والمنتجات الزراعية. تشمل ميوله القطاعية الدفاعية الاستهلاكية (78%)، والسلع الاستهلاكية الدورية (8%)، والصناعات (5%). تشمل أبرز الحيازات Coca-Cola Co. بنسبة 5.48%، وStarbucks Corp (SBUX +2.10%) بنسبة 5.27%، وMonster Beverage Corp (MNST +0.01%) بنسبة 5.23%. تم إطلاق Invesco Food & Beverage ETF في عام 2005، وقد دفع 0.61 دولارًا لكل سهم على مدار الـ 12 شهرًا الماضية، مما يعادل عائدًا بنسبة 1.3% على سعر السهم الأخير البالغ حوالي 47.03 دولارًا.

للحصول على مزيد من الإرشادات حول استثمار ETF، تحقق من الدليل الكامل على هذا الرابط.

لا يوجد الكثير من المقارنة هنا. يفوز iShares U.S. Consumer Staples ETF في كل جانب تقريبًا. لديه أداء أفضل على مدى كل فترة زمنية، بما في ذلك منذ بداية العام، والعام الواحد، والثلاثة أعوام، والخمسة أعوام، والعشرة أعوام. منذ بداية العام، ارتفع IYK بنسبة حوالي 10%.

يدفع iShares ETF أيضًا عائد توزيعات أعلى ويملك نسبة نفقات أقل. هذان سببان يجعله يتفوق على مر السنين. ولكنه أيضًا أكثر تنوعًا، حيث يغطي شريحة أوسع من قطاع السلع الاستهلاكية، بينما يركز Invesco Food and Beverage ETF فقط على جزء واحد من قطاع السلع الاستهلاكية، وهو أسهم الغذاء والمشروبات.

يتضمن iShares U.S. Consumer Staples ETF معظم الأسهم الموجودة في Invesco ETF، إن لم يكن جميعها، حيث أن 55% من المحفظة في أسهم الغذاء. ولكنه يسحب أيضًا أسهمًا من صناعات أخرى مثل المنتجات المنزلية والشخصية، ومعدات وخدمات الرعاية الصحية، والتجزئة والتوزيع، والمواد.

يجب أن يكون ETF للسلع الاستهلاكية الجيدة جزءًا أساسيًا من أي محفظة لما يقدمه من توازن والدخل من التوزيعات الذي يمكن أن يساعد في تعزيز العوائد خلال فترات الانكماش. IYK هو بالتأكيد خيار قوي لملء تلك الفجوة.