أي صندوق استثماري للنمو ذو القيمة السوقية الصغيرة أفضل، صندوق فاندجارد VBK أم صندوق آي شيرز IWO؟
تقدم صندوق iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO +0.31%) محفظة أوسع وعوائد أعلى قليلاً في الآونة الأخيرة، بينما يتميز صندوق Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF (VBK +0.59%) بنسبة نفقات أقل بشكل ملحوظ.
يستهدف كلا الصندوقين قطاع النمو العدواني في سوق الشركات الصغيرة ولكنهما يتتبعان مؤشرات مختلفة. بينما يتبع صندوق iShares مؤشر Russell 2000 Growth الشهير، يستخدم صندوق Vanguard مؤشر يحمل علامة Morningstar. غالبًا ما يختار المستثمرون بين هذين الصندوقين للاستفادة من نمو الشركات الناشئة مع إدارة انحيازات القطاع المحددة.
يقيس البيتا تقلب الأسعار بالنسبة لمؤشر S&P 500؛ يتم حساب البيتا من العوائد الشهرية على مدى تاريخ الصندوق المتاح (حتى خمس سنوات). يمثل العائد لمدة عام واحد العائد الإجمالي على مدى الـ 12 شهرًا الماضية. وعائد توزيعات الأرباح هو عائد التوزيعات على مدى الـ 12 شهرًا الماضية.
صندوق Vanguard أكثر تكلفة بشكل ملحوظ، حيث تبلغ نسبة النفقات 0.05% مقارنةً بـ 0.24% لصندوق iShares. يوفر كلا الصندوقين عائد توزيعات أرباح متطابق قدره 0.4% على مدى الـ 12 شهرًا الماضية وفقًا لأحدث البيانات.
تتوزع حيازات صندوق iShares Russell 2000 Growth ETF على القطاعات الرئيسية، حيث يأتي قطاع الرعاية الصحية في المقدمة بنسبة 29%، تليه التكنولوجيا بنسبة 21%، والصناعات بنسبة 15%. عدد حيازاته يصل إلى 1,106. تشمل بعض مراكزه Moog Class A بنسبة 0.70%، Glaukos بنسبة 0.63%، وBrightspring Health Services بنسبة 0.62%. تم إطلاقه في عام 2000. دفع صندوق iShares Russell 2000 Growth ETF 1.64 دولار لكل سهم على مدى الـ 12 شهرًا الماضية، مما يعكس عائد 0.4% على سعر السهم الأخير البالغ حوالي 388.02 دولار.
يميل صندوق Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF نحو التكنولوجيا بنسبة 27%، والصناعات بنسبة 23%، والرعاية الصحية بنسبة 18%. يحتفظ بـ 579 حيازة. تشمل الحيازات الرئيسية Credo Technology Group بنسبة 1.24%، Revolution Medicines بنسبة 1.04%، وAstera Labs بنسبة 1.02%. تم إطلاقه في عام 2004. دفع صندوق Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF 1.53 دولار لكل سهم على مدى الـ 12 شهرًا الماضية، مما يعكس عائد 0.4% على سعر السهم الأخير البالغ حوالي 359.42 دولار.
للحصول على مزيد من الإرشادات حول الاستثمار في الصناديق المتداولة، تحقق من الدليل الكامل على هذا الرابط.
يعد الاستثمار في أسهم النمو الصغيرة وسيلة رائعة لتكملة المحفظة، خاصةً مع رؤية العديد من الشركات الصغيرة توسعًا مذهلاً في المبيعات بسبب ارتفاع الذكاء الاصطناعي. يوفر كل من صندوق iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) وصندوق Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF (VBK) تعرضًا لهذا القطاع المثير في سوق الأسهم. يتلخص الاختيار بين الاثنين في العوامل التي تهمك أكثر.
يعد VBK مثاليًا للمستثمرين الذين يهتمون بالتكاليف والذين يخططون للاحتفاظ بالاستثمار على المدى الطويل، حيث أن نسبة نفقاته أقل بكثير من نسبة IWO. فائدة أخرى هي أن الأصول المدارة لـ VBK أكبر، مما يوفر سيولة أكبر ويشير إلى فروق أسعار أوضح بين العرض والطلب. هذا يجعل الصندوق خيارًا جيدًا للمتداولين النشطين.
حقق IWO عائدًا أقوى على مدى عام واحد ونموًا أعلى خلال السنوات الخمس الماضية. ومع ذلك، فإن نسبة نفقاته الأكبر بكثير تعتبر عيبًا رئيسيًا. كما أن الصندوق يعاني من تقلبات أكبر كما يتضح من بيته الأكبر وأقصى انخفاض له. إذا كنت مرتاحًا مع الانخفاضات الحادة والتقلبات السعرية لـ IWO، فإنه يمتلك القدرة على تحقيق عائد أعلى من VBK.