عائد S&P 500 هو الأدنى في التاريخ: 5 أعضاء من المؤشر التقليدي يحققون عائد 6% أو أكثر
يحب المستثمرون أسهم توزيعات الأرباح في مؤشر S&P 500 لأنها توفر لهم مصادر دخل سلبية موثوقة وفرصة ممتازة لتحقيق عائد إجمالي قوي. يشمل العائد الإجمالي الفوائد، والأرباح الرأسمالية، وتوزيعات الأرباح، والتوزيعات التي يتم تحقيقها على مر الزمن. بمعنى آخر، يتكون العائد الإجمالي من الاستثمار أو المحفظة من الدخل وزيادة قيمة الأسهم. في 24/7 Wall St.، ركزنا على أسهم توزيعات الأرباح لأكثر من 15 عامًا، لأنه على الرغم من تقلبات سوق الأسهم، يحتاج العديد من الأشخاص إلى مصادر دخل سلبية موثوقة لدعم دخلهم من العمل أو مصادر أخرى مثل الضمان الاجتماعي والمعاشات التقاعدية.
لقد اكتشفنا أن المؤشر الأسطوري بشكل عام يمتلك عوائد مجمعة على الأسهم الـ 500 الأعضاء عند أدنى مستوى له على الإطلاق، وهو 1.04% فقط. في حين أن ذلك يعد إضافة لطيفة لامتلاك 500 سهم، فإن الواقع بالنسبة للعديد من المستثمرين هو أنهم يبحثون عن النمو والدخل، مع توزيعات أرباح أعلى من ذلك. قررنا فحص أسهم مؤشر S&P 500 بحثًا عن الشركات ذات العوائد العالية ووجدنا خمس شركات تدفع توزيعات أرباح بنسبة 6% أو أكثر. على الرغم من أن هذه الشركات قد تكون مناسبة بشكل أفضل للمستثمرين الذين يسعون إلى النمو والدخل ولديهم ملف مخاطر أعلى قليلاً، فإن جميعها شركات موجودة منذ عقود ومن المحتمل أن تحافظ على توزيعات أرباحها الحالية. بالإضافة إلى ذلك، جميع الشركات الخمس مصنفة كشراء في أكبر شركات وول ستريت.
منذ عام 1926، شكلت توزيعات الأرباح حوالي 32% من إجمالي عائد S&P 500، بينما شكلت الزيادة في القيمة الرأسمالية 68%. لذلك، فإن الدخل المستدام من توزيعات الأرباح وإمكانية الزيادة في القيمة الرأسمالية أمران أساسيان لتوقعات العائد الإجمالي. وجدت دراسة أجرتها Hartford Funds، بالتعاون مع Ned Davis Research، أن أسهم توزيعات الأرباح حققت عائدًا سنويًا قدره 9.18% على مدار 50 عامًا (1973 إلى 2023). وعلى نفس الإطار الزمني، كان هذا أكثر من ضعف العائد السنوي للأسهم غير المدفوعة (3.95%).
تعد شركة Altria (NYSE:MO | توقع سعر MO) من أكبر منتجي وموزعي السجائر والمنتجات المرتبطة بالتبغ في العالم. تقدم هذه الأسهم للمستثمرين قيمة كبيرة كنقطة دخول. تقوم الشركة بتصنيع وبيع منتجات التبغ المدخن والفاخر في الولايات المتحدة. تعد Altria الرائدة بلا منازع في مجال العائد بين شركات السلع الاستهلاكية المعروفة باسم Dividend Kings.
تتفوق Altria على مجموعة نظرائها بعائد توزيعات أرباح مرتفع ولكنه آمن بنسبة 6.3%، مدعومًا بنسبة دفع نقدي مستقرة بلغت 82%. تعتمد قوة الشركة الأساسية على مارلبورو، التي تسيطر على حصة دائمة تبلغ 40% من سوق السجائر في الولايات المتحدة وتستخدم قوتها السعرية لتعويض انخفاض الحجم. بالإضافة إلى ذلك، يوفر بيتا المنخفض لشركة Altria والذي يبلغ 0.51 عزلًا دفاعيًا ومنخفض التقلبات خلال التراجعات الأوسع في السوق.
تبيع الشركة بشكل أساسي السجائر تحت علامة مارلبورو التجارية، وكذلك
تبيع منتجات التبغ الخاصة بها بشكل رئيسي للجملة، بما في ذلك الموزعين والمنظمات التجارية الكبيرة، مثل المتاجر الكبرى.
كانت Altria تمتلك أكثر من 10% من أسهم Anheuser-Busch InBev (NYSE:BUD)، أكبر مصنع جعة في العالم. في مارس 2024، قامت الشركة ببيع 35 مليونًا من 197 مليون سهم لها من خلال عرض ثانوي عالمي. يمثل ذلك 18% من حصصها ولكنه لا يزال يترك 8.1% من الأسهم المتبقية في جيبها. كما أعلنت Altria عن خطة إعادة شراء أسهم بقيمة 2.4 مليار دولار تم تمويلها جزئيًا من خلال البيع.
تتمتع UBS بتصنيف شراء مع هدف سعر قدره 79 دولارًا.
تأسست شركة Pfizer (NYSE: PFE) في عام 1849 في نيويورك على يد اثنين من رواد الأعمال الألمان. كانت هذه الأسهم الصيدلانية الرائدة فائزة رئيسية في سباق لقاح COVID-19 ولكنها تراجعت بشكل كبير منذ ذلك الحين. ومع ذلك، فإن قصة انتعاش Pfizer تكتسب زخمًا، مع تقديم أدوية غير مرتبطة بـ COVID-19 لنمو قوي وإمكانية إطلاق منتج GLP-1 في الأفق. تدفع الشركة توزيعات أرباح موثوقة بنسبة 6.4%، والتي زادت سنويًا على مدار الـ 15 عامًا الماضية.
أبلغت الشركة عن إيرادات الربع الثاني من عام 2026 بقيمة 15.03 مليار دولار وأرباح مخففة للسهم بقيمة 0.77 دولار، وكلاهما يتجاوز تقديرات وول ستريت التي كانت 14.4 مليار دولار و0.68 دولار.
تكتشف Pfizer وتطور وتصنع وتسوق وتوزع وتبيع المنتجات البيولوجية في جميع أنحاء العالم في مجالات علاجية متنوعة، بما في ذلك
تقدم Pfizer أيضًا الأدوية واللقاحات في مجالات علاجية أخرى، مثل
تحظى Guggenheim بتصنيف شراء مع هدف سعر قدره 31 دولارًا.
تعتبر Vici Properties (NYSE:VICI) صندوق استثمار عقاري مقره مدينة نيويورك متخصص في عقارات الكازينو والترفيه. تدفع عائد توزيعات أرباح مذهل بنسبة 6.8%. تُعد هذه من أفضل الاختيارات في وول ستريت ضمن مجموعة الإيجارات الصافية وتعتبر مثالية للمستثمرين الأكثر تحفظًا الذين يسعون إلى تحقيق دخل.