1 صندوق Vanguard المتداول الذي يتفوق على S&P 500 وما زال لديه مجال للنمو

يعد مؤشر S&P 500 المؤشر الأهم في سوق الأسهم، حيث يتتبع أكبر 500 شركة أمريكية في السوق. لقد أصبح المعيار الرئيسي الذي يستخدمه المستثمرون لقياس عوائدهم، حيث تعتمد الأداء المتفوق والأداء الضعيف بشكل كبير على كيفية مقارنته.

على الرغم من أن الاستثمار في صندوق S&P 500 ETF قد أثبت أنه وسيلة رائعة لبناء الثروة بمرور الوقت، إلا أن هناك العديد من الاستثمارات التي تفوقت على هذا المؤشر بشكل منتظم. واحدة من هذه الاستثمارات هي صندوق Vanguard Morningstar Growth ETF (VUG +0.55%)، الذي يعاني من ضعف الأداء هذا العام، لكنه تفوق تاريخياً ولديه القدرة على الاستمرار في هذا الاتجاه.

يركز VUG على الأسهم ذات النمو الكبير، مما يوفر أفضل ما في العالمين: الاستقرار النسبي على المدى الطويل الذي يأتي مع الشركات الكبرى، بالإضافة إلى فرص النمو. على الرغم من أن VUG يحتفظ بـ 147 سهمًا، إلا أن معظم أدائه يعتمد على أهم حيازاته، حيث تمثل الأسهم العشر الأولى 61.8% من الصندوق.

لقد أثبتت هذه الشركات سجلات أداء قوية، لكنها أيضًا مصممة ومهيأة لتحقيق النجاح على المدى الطويل. الطبيعة النموذجية للصندوق تعني أنه يتضمن بشكل أساسي أسهم التكنولوجيا (69.2%)، لكن هناك قطاعات ملحوظة أخرى تمثلها مثل السلع الاستهلاكية غير الأساسية (13.9%)، والقطاعات الصناعية (7.6%)، والرعاية الصحية (4.6%).

كل مؤشر أو سهم أو ETF لديه فترة هبوط؛ ما يهم هو كيف يؤدي مع مرور الوقت. منذ أن بدأ VUG التداول في يناير 2004، تفوق على S&P 500 بنسبة 1,262% مقابل 929%. استثمار بقيمة 1,000 دولار في كل منهما في ذلك الوقت سيكون الآن بقيمة حوالي 13,620 دولار و10,290 دولار، على التوالي (دون احتساب نسبة المصروفات البالغة 0.03% لـ VUG).

لقد كان أداء S&P 500 أفضل هذا العام وفي الأشهر الـ 12 الماضية، لكن إليك كيف تقارن عوائدها عبر السنوات المختلفة.

مصدر البيانات: YCharts. المتوسطات حتى إغلاق السوق في 7 أغسطس.

لقد تفوق VUG على S&P 500 في 13 من السنوات الـ 20 الماضية. ومع ذلك، فإن أدائه الضعيف هذا العام يرجع أساسًا إلى العوائد "البطيئة" لأهم حيازاته، وخاصة أسهم "السبعة الرائعين"، التي تمثل 53.2% من VUG و31.6% من S&P 500.

كان المستثمرون يتجهون للابتعاد عن أسهم التكنولوجيا الكبرى مثل Mag 7 والانتقال إلى أسهم التكنولوجيا المتخصصة (مثل أسهم الذاكرة) للبحث عن المزيد من القيمة، لكنني أعتقد أن المستثمرين سيعودون إلى القادة الصناعيين المثبتين مع استمرار تطوير وازدهار سباق الذهب في الذكاء الاصطناعي.

ما زلت أفضل أن يكون الجزء الأكبر من محفظتي في S&P 500 بسبب تنوعه وتعرضه لمزيد من الأسهم القيمة، ولكن إذا كنت تبحث عن تخصيص جزء من محفظتك لصندوق نمو ETF، فإن VUG هو خيار رائع. فقط كن واعيًا للتداخل، حتى لا تصبح محفظتك مثقلة بتكنولوجيا مفرطة.