صندوق VanEck للصناعات الدوائية مقابل صندوق Invesco للتكنولوجيا الحيوية: أي صندوق يناسب أسلوب استثمارك؟
صندوق VanEck للصناعات الدوائية (PPH -0.59%) يوفر تعرضًا منخفض التكلفة لمصنعي الأدوية الراسخين مع تقلب تاريخي أقل، بينما يستهدف صندوق Invesco للتكنولوجيا الحيوية والحمض النووي (PBE +0.23%) شركات التكنولوجيا الحيوية ذات النمو المرتفع بتكلفة أعلى.
تقدم هذان الصندوقان في مجال الرعاية الصحية طرقًا مختلفة للاستثمار في قطاع علوم الحياة. بينما يركز صندوق VanEck على عمالقة صناعة الأدوية، يركز صندوق Invesco على الشركات في مجال التكنولوجيا الحيوية والحمض النووي، مختارًا إياها بناءً على عوامل مثل نمو الأرباح وزخم الأسعار.
يقيس البيتا تقلب الأسعار بالنسبة لمؤشر S&P 500؛ يتم حساب البيتا من العوائد الشهرية على مدى تاريخ الصندوق المتاح (حتى خمس سنوات). يمثل العائد على مدى سنة واحدة العائد الإجمالي على مدى الـ 12 شهرًا الماضية. عائد التوزيعات هو عائد التوزيع على مدى الـ 12 شهرًا الماضية.
قد يفضل المستثمرون الذين يهتمون بالتكلفة صندوق VanEck للصناعات الدوائية، الذي يتمتع بنسبة مصاريف قدرها 0.36%. وهذا يعتبر أكثر تكلفة من نسبة 0.58% التي يتقاضاها صندوق Invesco للتكنولوجيا الحيوية والحمض النووي. بالإضافة إلى ذلك، يقدم صندوق VanEck توزيع أرباح أعلى على مدى الـ 12 شهرًا الماضية.
يتتبع صندوق VanEck للصناعات الدوائية الأداء العام لـ 27 شركة تعمل في أبحاث وتطوير وبيع الأدوية. تشمل أكبر مراكزه Eli Lilly & Co بنسبة 20.17%، وNovartis Ag بنسبة 10.32%، وMerck & Co. بنسبة 9.74%. تم إطلاق الصندوق في عام 2011. وقد دفع صندوق VanEck للصناعات الدوائية 2.17 دولارًا لكل سهم على مدى الـ 12 شهرًا الماضية، مما يمثل عائدًا بنسبة 1.9% على سعر سهمه الأخير الذي يبلغ حوالي 112.74 دولار.
يركز صندوق Invesco للتكنولوجيا الحيوية والحمض النووي على 31 شركة أمريكية يختارها بناءً على عوامل مثل الزخم، نمو الأرباح، وجودة الإدارة. تشمل أكبر مراكزه Regeneron Pharmaceuticals بنسبة 5.5%، وAmgen Inc بنسبة 5.36%، وVertex Pharmaceuticals بنسبة 5.2%. تم إطلاق الصندوق في عام 2005. وقد دفع صندوق Invesco للتكنولوجيا الحيوية والحمض النووي 1.55 دولارًا لكل سهم على مدى الـ 12 شهرًا الماضية، مما يمثل عائدًا بنسبة 1.6% على سعر سهمه الأخير الذي يبلغ حوالي 93.84 دولار.
للحصول على مزيد من التوجيه حول الاستثمار في صناديق المؤشرات، تحقق من الدليل الكامل على هذا الرابط.
إذا كنت مهتمًا بالاستثمار في صناعات التكنولوجيا الحيوية أو الأدوية، فإن صندوق المؤشرات هو خيار ذكي. شراء سلة من الأسهم يلغي الحاجة لمراقبة نتائج الشركات الفردية عن كثب، والتي يمكن أن تختلف بشكل كبير أثناء تنقلها عبر مراحل التطوير والتنظيم والتسويق المعقدة والمكلفة لإطلاق منتج في السوق.
يقدم كل من صندوق VanEck للصناعات الدوائية وصندوق Invesco للتكنولوجيا الحيوية والحمض النووي خيارات جذابة في هذا المجال. قد تجذب النسبة المنخفضة للمصاريف في PPH، والعائد الأعلى، والأصول الأكبر تحت الإدارة المستثمرين الأكثر حرصًا على التكلفة، لكنه أيضًا أكثر تقلبًا وتركيزًا، حيث تشكل أكبر ثلاث أسهم حوالي 40% من إجمالي الصندوق. من المحتمل أن يكون الخيار الأفضل للمستثمرين الأكثر تحفظًا الذين يشعرون بالراحة أثناء تحمل تقلبات الصناعة على أكتاف عمالقة الأدوية.
حقق صندوق PBE عائدًا أفضل على مدى السنة الواحدة، ولكنه أيضًا شهد انخفاضًا أقصى أكبر خلال السنوات الخمس الماضية - وهما عاملان يميزان صندوقًا يشمل الزخم ونمو الأرباح في معايير اختياره. قد يكون هذا خيارًا أكثر جذبًا لأولئك المهتمين بالعوائد الكبيرة التي يمكن تحقيقها في مجال التكنولوجيا الحيوية التنافسية، والذين يمكنهم تحمل المزيد من عدم اليقين للوصول إلى هناك.