ما هو صندوق Vanguard U.S. Value Factor ETF ومن ينبغي عليه شراؤه؟

تجذب الأسهم التقنية وزخم الذكاء الاصطناعي (AI) الكثير من اهتمام المستثمرين. لكن في بعض الأحيان، الطروحات السهمية التي تُقيّم بأقل من قيمتها الحقيقية تتجاوز الأسماء الكبيرة وأعلى القطاعات الممدوحة.

تحتوي صندوق فانغارد الأمريكي لعوامل القيمة (NYSEMKT: VFVA) على محفظة متنوعة من الأسهم ذات القيمة التي يُتوقع أن تكون قيمها أقل مقارنة بأسسها. على مدار العام الماضي، حققت أسهم هذا الصندوق المتداول في البورصة (ETF) زيادة تقارب 28.5%، متفوقة على مؤشر S&P 500 ومؤشر Nasdaq-100 الذي يركز على التقنية.

هل فاتك الاستثمار في Nvidia في عام 2009؟ هذه الإشارة النادرة تتألق مرة أخرى. في عام 2009، ظهرت إشارة "مضاعفة الاستثمار" لصانع الرقائق غير المعروف آنذاك Nvidia. للمرة الأولى منذ سنوات، تظهر نفس إشارة "الإيمان التام" لشركة بحجم 1/100 من حجم Nvidia. تابع »

دعونا نلقي نظرة أقرب على هذا الصندوق من فانغارد ونرى إذا ما كان خيارًا جيدًا لمحفظتك.

تشتهر فانغارد بتقديم صناديق المؤشرات منخفضة التكلفة والسلبية. هذا الصندوق مختلف قليلاً. صندوق فانغارد الأمريكي لعوامل القيمة يُدار بنشاط ويتقاضى نسبة مصاريف مرتفعة قليلاً (بالنسبة لفانغارد) لكنها لا تزال معقولة تبلغ 0.13%. يستخدم مدراء الصندوق نموذجًا كميًا قائمًا على القواعد لاختيار الأسهم الأمريكية التي يعتقدون أنها مُقيّمة بأقل من قيمتها ومن المحتمل أن تتفوق في المستقبل.

يمتلك الصندوق 666 سهمًا ويشمل شركات من جميع الأحجام: كبيرة ومتوسطة وصغيرة. وهو مُتنوع بشكل جيد عبر القطاعات. أعلى حيازات الصندوق من القطاعات تشمل المالية (25.7%)، الاستهلاكية (16.8%)، الرعاية الصحية (14.6%)، التقنية (11.4%)، والصناعات (9.8%).

منذ تأسيسه في فبراير 2018، حقق الصندوق عوائد سنوية متوسطة قدرها 10.96% حسب قيمة الأصول الصافية. وفي الآونة الأخيرة، حقق عوائد سنوية تبلغ حوالي 27.9% في العام الماضي و10.8% على مدى السنوات الخمس الماضية.

أعلى خمس حيازات أسهم في الصندوق هي في شركات الطاقة والرعاية الصحية والتقنية.

فانغارد متفائلة بشأن الأسهم ذات القيمة. وفقًا لتوقعات السوق الأخيرة، يتوقع فريق البحث في الشركة أن تتفوق الأسهم الأمريكية ذات القيمة على الأسهم الأمريكية ذات النمو بمقدار 1.6 إلى 3.6 نقطة مئوية سنويًا على مدى السنوات العشر القادمة. لم توصي أبحاث فانغارد بأي صناديق ETF معينة، لكن صندوق فانغارد الأمريكي لعوامل القيمة يتناسب مع هذه الاستراتيجية: إنه صندوق ETF ذو قيمة مُتنوع بشكل واسع يشمل جميع القطاعات.

إذا كنت تعتقد أن الأسهم المُقيّمة بأقل من قيمتها اليوم قد تكون من أفضل الأسهم غدًا، وأنت مستعد لدفع القليل الإضافي لنسبة المصاريف الأعلى لصندوق مُدار بنشاط، فقد يكون هذا الصندوق من فانغارد ذا قيمة للنظر فيه. لكنه لم يدخل قائمة أفضل صناديق القيمة. صناديق الأسهم ذات القيمة الأخرى تفرض رسومًا أقل وقد تكون خيارًا أفضل للمستثمرين على المدى الطويل.

قبل أن تشتري أسهم في صندوق فانغارد ويلينغتون - صندوق فانغارد الأمريكي لعوامل القيمة، اعتبر هذا:

حدد فريق محللي Stock Advisor التابع لموتلي فولي للتو ما يعتقدون أنه أفضل 10 أسهم للمستثمرين للشراء الآن… ولم يكن صندوق فانغارد ويلينغتون - صندوق فانغارد الأمريكي لعوامل القيمة من بينها. الأسهم العشر التي دخلت القائمة مصممة للنمو على المدى الطويل وقد تحقق عوائد ضخمة في السنوات القادمة.

فكر في وقت انضمت فيه Netflix إلى هذه القائمة في 17 ديسمبر 2004... إذا كنت قد استثمرت 1,000 دولار في وقت توصيتنا، لكان لديك 370,332 دولار!* أو عندما انضمت Nvidia إلى هذه القائمة في 15 أبريل 2005... إذا كنت قد استثمرت 1,000 دولار في وقت توصيتنا، لكان لديك 1,272,280 دولار!*

هذا الأداء هو السبب وراء استماع الناس. مع سجل حافل في التفوق على S&P 500 بمقدار 4 مرات، يوفر Stock Advisor ميزة مميزة. لا تفوت أحدث قائمة بأفضل 10، المتاحة مع Stock Advisor، وانضم إلى مجتمع استثماري مصمم للمستقبل.

*عائدات Stock Advisor اعتبارًا من 22 يوليو 2026.

بن غران ليس لديه أي استثمار في أي من الأسهم المذكورة. تمتلك موتلي فولي أسهمًا في وتوصي بشركات بريستول مايرز سكويب، إنتويت، وسيلزفورس. توصي موتلي فولي بشركة EOG Resources. لدى موتلي فولي سياسة إفصاح.

ما هو صندوق فانغارد الأمريكي لعوامل القيمة ومن يجب أن يشتريه؟ نُشر في الأصل بواسطة موتلي فولي.