هذا الصندوق المتداول في البورصة للرعاية الصحية يتفوق على صندوق إنفيسكو المتوازن -- ويقدم لمسة خيرية.

تقدم صندوق Simplify Health Care ETF (PINK -0.49%) إدارة نشطة ورسالة خيرية، بينما يوفر صندوق Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF (RSPH -0.17%) تعرض منخفض التكلفة ومتساوي الوزن للقطاع الصحي الكبير.

يظل القطاع الصحي ركيزة أساسية للعديد من المحافظ الاستثمارية نظراً لخصائصه الدفاعية وإمكانات النمو. يجب على المستثمرين الذين يختارون بين هذين الصندوقين أن يقرروا بين استراتيجية إدارة نشطة مع رهانات مركزة ومنهج متوازن ومنضبط يحد من مخاطر الأسهم الفردية عبر أسماء القطاع الصحي في مؤشر S&P 500.

يقيّم البيتا تقلب الأسعار بالنسبة لمؤشر S&P 500؛ ويتم حساب البيتا من العوائد الشهرية على مدار تاريخ الصندوق المتاح (حتى خمس سنوات). يمثل العائد لمدة سنة واحدة العائد الكلي على مدار الاثني عشر شهراً الماضية. وعائد توزيعات الأرباح هو عائد التوزيعات على مدار الاثني عشر شهراً الماضية.

يعتبر صندوق Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF الخيار الأكثر تكلفة مع نسبة نفقات تبلغ 0.4%، مقارنة بـ 0.51% لصندوق Simplify Health Care ETF. كلا الصندوقين يقدمان حالياً عائد توزيعات أرباح متطابق يبلغ 0.6%.

يخصص صندوق Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF ما لا يقل عن 90% من الأصول للأسهم العادية لمؤشره الأساسي. تتكون محفظته من 60 حيازة تتوزع تقريباً بنسبة 98% على القطاع الصحي و2% على التكنولوجيا. تشمل أكبر مراكزه Charles River Laboratories International بنسبة 2.3%، Veeva Systems بنسبة 2.2%، وBio-Techne بنسبة 2%. تم إطلاقه في عام 2006. دفع صندوق Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF مبلغ 0.23 دولار لكل سهم على مدار الاثني عشر شهراً الماضية، مما يعادل عائد 0.6% على سعر سهمه الأخير البالغ حوالي 36.01 دولار.

صندوق Simplify Health Care ETF مصمم لتحقيق تقدير رأس المال من خلال شركات رائدة. تتوزع حيازاته الـ 51 عبر القطاع الصحي بنسبة 87%، والقطاعات الصناعية بنسبة 7%، وأسماء استهلاكية دورية بنسبة 5%. تشمل أكبر مراكزه Eli Lilly بنسبة 10.1%، Thermo Fisher Scientific بنسبة 7.2%، وPurecycle Technologies بنسبة 7%. تم إطلاقه في عام 2021. دفع صندوق Simplify Health Care ETF مبلغ 0.25 دولار لكل سهم على مدار الاثني عشر شهراً الماضية، مما يعادل عائد 0.6% على سعر سهمه الأخير البالغ حوالي 40.41 دولار. هذا الصندوق يعمل بشكل تطوعي، حيث يتبرع بالأرباح الصافية لمؤسسة سوزان جي. كومن؛ كما أنه يستخدم تحوط العملات.

للحصول على مزيد من الإرشادات حول الاستثمار في صناديق ETFs، تحقق من الدليل الكامل على هذا الرابط.

لنبدأ بالتشابهات بين صندوقي PINK وRSPH. كلاهما يدفع حوالي 0.6% كعائد توزيعات أرباح، مما قد لا يجذب المستثمرين الذين يبحثون عن الدخل. كما أظهرا كلاهما تقلبات مشابهة، مع بيتا حوالي 0.7 إلى 0.8 وانخفاضات قصوى تصل تقريباً إلى 19% و17%، على التوالي، على مدار السنوات الأربع الماضية. كما يحتفظان بعدد مشابه من الأسهم.

واحدة من الاختلافات الرئيسية بين الصندوقين هي كيفية وزن حيازاتهما. كما يوحي اسمه، صندوق Invesco Health Care Fund هو صندوق متساوي الوزن، مما يعني أن جميع حيازاته الـ 60 لها نفس القدر من التأثير على اتجاه المؤشر — وهذا هو السبب في أن كل من أكبر ثلاثة حيازات له تتراوح حوالي 2%. تقلل هذه الاستراتيجية من مخاطر التركيز وتلغي قدرة الشركات الكبرى أو العملاقة على السيطرة على الصندوق. يتتبع الصندوق مؤشر S&P 500 Equal Weight Health Care Index، الذي يحتفظ بشركات الرعاية الصحية ضمن مؤشر S&P 500.

صندوق Simplify Health Care ETF هو صندوق موزون حسب القيمة السوقية، مما يعني أن الشركات الأكبر تمثل بشكل طبيعي حصة أكبر من المؤشر الكلي. هذا يعني أنك تقوم برهان كبير على Eli Lilly وThermo Fisher وPurecycle، التي تشكل مجتمعة حوالي ربع الصندوق الكلي. كما أن مؤشر تتبعه مختلف، حيث يسعى لتوفير "تعرض متعدد الأحجام للمستثمرين لشركات مبتكرة ورائدة في مجالات التكنولوجيا الحيوية، والتكنولوجيا الطبية، وعلاج الجينات، وغيرها من القطاعات الصحية سريعة النمو." ويبدو أن هذه الاستراتيجية تعمل بشكل جيد، judging by the fund’s one-year price appreciation. بالإضافة إلى ذلك، هناك ميزة للاستثمار في صندوق PINK قد تجذب المستثمرين: إنه صندوق تطوعي بنسبة 100% يتبرع بأرباحه الصافية لمؤسسة سوزان جي. كومن. اعتباراً من 30 يونيو 2026، تبرع بمبلغ 450,000 دولار.

بين الصندوقين، يبرز صندوق PINK بأدائه المتفوق مؤخراً، وقد يجذب وضعه التطوعي الفريد المستثمرين المهتمين بمسؤولية الشركات الاجتماعية.