تراجعت شركة أبلايد ماتيريالز على الرغم من التوقعات القوية حيث ارتفعت شركة SMIC بعد إعلان الأرباح: داو جونز، S&P، ناسداك، عقود وول ستريت الآجلة.

تداولت عقود الأسهم الأمريكية الآجلة بالقرب من مستوى ثابت يوم الجمعة حيث قام المستثمرون بتقييم بيانات التضخم الأضعف، ودفعة جديدة من أرباح قطاع التكنولوجيا، وتجدد التقلبات في أسهم أشباه الموصلات. أصدرت شركة Applied Materials (ناسداك: AMAT) توجيهات لإيرادات الربع الرابع أقوى من المتوقع لكنها تعرضت لضغوط حيث قام المستثمرون بتقييم التوقعات مقابل التوقعات المرتفعة بالفعل للشركات المستفيدة من طفرة الذكاء الاصطناعي. في الوقت نفسه، حققت شركة Semiconductor Manufacturing International Corp تحسنًا حادًا في إيرادات وأرباح الربع الثاني، مما دفع بأسهمها للارتفاع ودعم القطاع الأوسع من أشباه الموصلات في آسيا. تظل العقود الآجلة الأمريكية خافتة. بحلول الساعة 03:18 بتوقيت شرق الولايات المتحدة (07:18 بتوقيت غرينتش)، انخفضت عقود داو الآجلة بمقدار 72 نقطة، أو 0.1%، بينما كانت العقود الآجلة المرتبطة بمؤشر S&P 500 وناسداك 100 مستقرة بشكل عام. حققت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت مكاسب قوية يوم الخميس، مدعومة بمجموعة أخرى من النتائج المشجعة من الشركات المستفيدة من زيادة استثمارات الذكاء الاصطناعي. أشار محللو Vital Knowledge إلى أن بعض الشركات، بما في ذلك Cisco Systems وCerebras Systems، شهدت تراجعًا في أسهمها على الرغم من النتائج الفصلية حيث احتفظ بها المستثمرون بتوقعات متطلبة. ومع ذلك، ظلت تعليقات الإدارة عبر القطاع بناءة نسبيًا بشأن الخلفية الاقتصادية. كما قدمت Sandisk (ناسداك: SNDK) نظرة إيجابية طويلة الأجل مرتبطة بطلب الذكاء الاصطناعي خلال حدث تحليلي. توقع مُصنّع شرائح الذاكرة نموًا في الإيرادات يتراوح بين منتصف إلى أعلى نسبة المراهقين بين السنة المالية 2028 و2030. كانت توقعات المستثمرين بشأن السياسة النقدية أيضًا تتغير بعد أن تباطأ تضخم أسعار المنتجين الأمريكيين السنوي في يوليو، مما زاد من التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي قد يترك أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه في سبتمبر بدلاً من رفع تكاليف الاقتراض.

انخفاض أسهم Applied Materials رغم التوجيه الإيجابي للإيرادات. توقعت Applied Materials أن تكون إيرادات الربع الرابع أعلى من توقعات السوق حيث تواصل مورّد معدات أشباه الموصلات الاستفادة من الاستثمار في بنية الذكاء الاصطناعي التحتية. لقد زاد الطلب المتزايد على المعالجات المتقدمة من الحاجة إلى كل من شرائح السيليكون الإضافية ومعدات التصنيع الأكثر تطورًا، مما يدعم الشركات التي توفر أدوات تصنيع الرقائق. قالت Applied Materials إن إيرادات الربع الرابع من المتوقع أن تبلغ حوالي 10.25 مليار دولار، زائد أو ناقص 500 مليون دولار. كما تخطط الشركة لزيادة طاقتها الإنتاجية لتلبية الطلب القوي من العملاء. على الرغم من التوجيه الإيجابي، انخفضت أسهم Applied Materials بأكثر من 5% في التداولات الممتدة. كما هو الحال مع العديد من الشركات الأخرى المرتبطة بالذكاء الاصطناعي هذا الأسبوع، كافح التوقع القوي لتجاوز التوقعات المرتفعة بشكل متزايد التي تم بالفعل عكسها في توقعات وول ستريت.

ارتفاع SMIC بعد أداء قوي في الربع الثاني. ارتفعت شركة Semiconductor Manufacturing International Corp بعد أن أعلنت عن نمو كبير على أساس سنوي في كل من إيرادات وأرباح الربع الثاني. زادت الإيرادات بنسبة 36.1% لتصل إلى 3.01 مليار دولار في الثلاثة أشهر المنتهية في يونيو، بينما قفزت الأرباح المنسوبة للمساهمين بنسبة 261.7% إلى 479.2 مليون دولار. تحسن هامش الربح الإجمالي إلى 25.3% من 20.4% قبل عام، مدعومًا بارتفاع أسعار البيع ومتوسط مزيج المنتجات الأكثر ملاءمة. زادت شحنات الرقائق بنسبة 20.1%، بينما ارتفعت نسبة استخدام القدرة الإنتاجية إلى 93.7% من 92.5%. بالنسبة للربع الثالث، تتوقع SMIC أن تزيد الإيرادات بين 2% و4% على التوالي، مع توقع هامش الربح الإجمالي بين 26% و28%. قالت الشركة إن الزخم المرتبط بالذكاء الاصطناعي والطلب الصناعي ذات الصلة يجب أن يستمر في دعم متطلبات تصنيع أشباه الموصلات خلال النصف الثاني من العام. كما تخطط لتسريع تأهيل القدرة الإنتاجية المضافة حديثًا.

ارتفاع أسعار النفط مع دعم عدم اليقين بشأن هرمز لعلاوة المخاطر. ارتفعت أسعار النفط الخام يوم الجمعة وكانت تتجه نحو أول زيادة أسبوعية لها في ثلاثة أسابيع مع استمرار عدم اليقين المحيط بالنزاع بين الولايات المتحدة وإيران وطرق إمداد الخليج العربي في دعم علاوة جيوسياسية. ارتفعت عقود خام برنت بنسبة 1.6% لتصل إلى 88.43 دولار للبرميل، بينما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 1.9% ليصل إلى 82.72 دولار بحلول الساعة 03:36 بتوقيت شرق الولايات المتحدة. كانت كلا المعيارين مرتفعة بنحو 5% للأسبوع. تم تقليص بعض مكاسب الأسبوع بعد أن خفضت المنظمات الصناعية الكبرى توقعاتها لطلب النفط، بينما أضاف الارتفاع الأكبر من المتوقع في مخزونات النفط الخام الأمريكية ضغطًا إضافيًا. ظل عدم اليقين بشأن الشحن عبر مضيق هرمز مصدر قلق رئيسي، حيث قدمت واشنطن وطهران مزاعم متضاربة حول السيطرة على الممر المائي الاستراتيجي.