4 صناديق تداول المؤشرات المرتبطة بالأرباح (الموزعة) التي تستحق الاحتفاظ بها على المدى الطويل

في يوليو الماضي، كتبت عن أربعة صناديق استثمار متداولة في الأرباح مصممة للمستثمرين الذين يفضلون الشراء والاحتفاظ على المدى الطويل. كانت هذه الصناديق هي: صندوق شوب (Schwab U.S. Dividend Growth ETF)، صندوق فاندجارد (Vanguard Dividend Appreciation ETF)، صندوق ويدصوم تري (WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth ETF)، وصندوق فاندجارد الدولي لعائد الأرباح المرتفعة (Vanguard International High Dividend Yield ETF).

لكن مع وجود أكثر من 200 صندوق استثمار متداول في الأرباح للاختيار من بينها، فإنها ليست الوحيدة التي تعتبر رائعة للاستثمار على المدى الطويل.

لقد عادت استثمارات الأرباح بقوة في عام 2026. بينما لا تزال أسهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي تتلقى معظم الاهتمام، فإن أسهم الأرباح تتفوق فعليًا على مؤشر S&P 500. صندوق ويدصوم تري (WisdomTree U.S. Total Dividend ETF)، الذي أحب استخدامه كمؤشر على عالم الأسهم ذات الأرباح بالكامل، يتفوق على صندوق فاندجارد S&P 500 ETF بحوالي 2% هذا العام.

يحدث هذا في الوقت الذي يفكر فيه الاحتياطي الفيدرالي في زيادة الأسعار في وقت لاحق من هذا العام، حيث تظل معدلات التضخم عنيدة فوق 3%، ويعيد المستثمرون النظر في المبالغ التي هم مستعدون لدفعها مقابل الفائزين الجدد.

لا يزال نمو الأرباح لمؤشر S&P 500 يبدو جيدًا. إذا استمر هذا الأمر في الأرباع القليلة المقبلة، وحافظت الأسهم على دوران منظم نحو الأسهم الصغيرة، والقيمة، والأسهم الدولية كما فعلت طوال عام 2026، فقد يكون هذا بيئة جيدة لأسهم الأرباح.

إليكم أربعة صناديق استثمار متداولة في الأرباح من المتوقع أن تحقق أداء جيدًا على المدى الطويل:

يقدم صندوق iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO -0.63%) واحدة من أفضل تركيبات نمو الأرباح والجودة. يقوم بفلترة الشركات ذات الأرباح المتزايدة وينظر إلى نسب التوزيع المستدامة ونمو الأرباح. لا تعتبر أي من المعايير صارمة بشكل خاص بمفردها، ولكنها تعمل بشكل جيد معًا لإنشاء محفظة أسهم عالية الجودة.

ربما لن يثير العائد البالغ 2% حماس المستثمرين الباحثين عن الدخل. لكن الاستقرار والتنبؤ بزيادة الأرباح السنوية يعدان مثاليين لاستراتيجية الاستثمار على المدى الطويل.

يعد صندوق ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats® ETF (NOBL -0.97%) واحدًا من أنقى صناديق نمو الأرباح التي يمكنك العثور عليها. استراتيجيته بسيطة: تستهدف الأسهم ضمن S&P 500 التي زادت أرباحها السنوية لمدة 25 عامًا متتالية على الأقل وتوزيعها بالتساوي. (مصطلح Dividend Aristocrats® هو علامة تجارية مسجلة لشركة ستاندرد آند بورز للخدمات المالية LLC.)

كما هو الحال مع DGRO، فإن التركيز على نمو الأرباح على المدى الطويل لا ينتج عادةً دخلًا مرتفعًا. لكن ما ستحصل عليه من هذا الصندوق هو بعض من أكثر الشركات المتينة والناضجة في الولايات المتحدة. بسبب تدفقات النقد القوية والالتزام بتوزيع الأرباح على المساهمين، تكون الجودة عالية، وزيادة الأرباح ثابتة.

يمتلك صندوق Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM -0.50%) واحدة من أكثر استراتيجيات الاختيار بساطة، على الرغم من أنها عامة إلى حد ما. يقوم بتصنيف الشركات الأمريكية ضمن نطاق واسع من البدء حسب عوائد الأرباح المتوقعة ويشمل النصف الأعلى من العوائد للمحفظة النهائية.

على الرغم من أن الاستراتيجية ليست قوية أو مستهدفة بشكل خاص، إلا أن لديها سجلًا حافلًا في تقديم الدخل للمساهمين. عائده البالغ 2.2% هو تقريباً ضعف عائد S&P 500 ويمثل طريقة أكثر تحفظًا للاستثمار في الأسهم ذات العوائد المرتفعة. قد يكون السعي وراء العوائد محفوفًا بالمخاطر، لكن درجة التنوع العالية هنا تساعد في تقليل تلك المخاطر.

إذا كنت تحب صندوق Schwab U.S. Dividend Equity ETF، يجب عليك متابعة صندوق Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY -0.54%). فهو يستخدم أساسًا نفس المعايير المعمول بها في الأسواق الدولية. عند دمج هذين الصندوقين، ستحصل على محفظة عالمية من أسهم نمو الأرباح عالية الجودة ذات العوائد فوق المتوسطة.

العائد البالغ 3.7% هو أعلى بكثير من المتوسط بينما يحافظ على الاستمرارية والاستدامة لاستراتيجيات مماثلة. تشارك الأسهم الدولية أيضًا في التحول بعيدًا عن أسهم النمو الكبيرة الأمريكية، مما يجعل هذه نقطة دخول جذابة محتملة.