أي صندوق استثماري في الفضاء والدفاع هو الأفضل للشراء: ARKX من ARK أم MISL من First Trust؟

تقدم صناديق ARK Space & Defense Innovation ETF (ARKX -1.47%) تعرضًا موضوعيًا أكثر عدوانية مع تقلبات أعلى، بينما تقدم صناديق First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF (MISL -0.23%) نهجًا منخفض التكلفة وسلبيًا في مجال الطيران المحلي.

غالبًا ما يقارن المستثمرون الذين يسعون للتنقل في مشهد الطيران والدفاع المتوسع بين صناديق موضوعية متخصصة مقارنة بمعايير صناعة أوسع. تتضمن الاختيار بين هذين الصندوقين تقييم تركيز الابتكار المُدار بنشاط مقابل استراتيجية تتبع مؤشر سلبية، حيث يستجيب كل منهما بشكل مختلف للتغيرات الجيوسياسية والاختراقات التكنولوجية.

يقيس بيتا تقلب الأسعار بالنسبة لمؤشر S&P 500؛ ويتم حساب بيتا من العوائد الشهرية على مدى تاريخ الصندوق المتاح (حتى خمس سنوات). يمثل العائد السنوي العائد الإجمالي على مدى الـ 12 شهرًا الماضية. وعائد التوزيع هو العائد على مدى الـ 12 شهرًا الماضية.

تحمل صناديق ARK Space & Defense Innovation ETF علامة سعر أعلى مع نسبة مصاريف تبلغ 0.75%، وهو ما يميز الصناديق الموضوعية المتخصصة المُدارة بنشاط. وهذا يجعل صناديق First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF تبدو أكثر تكلفة للمستثمرين على المدى الطويل مع نسبة مصاريف تبلغ 0.6%.

تركز صناديق ARK Space & Defense Innovation ETF على الشركات الرائدة في استكشاف الفضاء والتقنيات المدارية. تميل محفظتها نحو الصناعات بنسبة 63%، والتكنولوجيا بنسبة 21%، والاستهلاك الدوري بنسبة 9%. تشمل أكبر المراكز Space Exploration Technologies (SPCX -0.84%) بنسبة 9.05%، وKratos Defense & Security (KTOS -0.46%) بنسبة 7.36%، وL3Harris Technologies (LHX +1.75%) بنسبة 6.89%. يدير الصندوق 45 حصة. تم إطلاق الصندوق في عام 2021.

تتبع صناديق First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF مؤشر Indxx US Aerospace & Defense، مما يعكس أداء الشركات المعنية بالطيران العسكري والتجاري. تتركز بشكل أكبر على الصناعات بنسبة 80% والتكنولوجيا بنسبة 13%، مع 5% في النقد والأصول الأخرى. تشمل المراكز العليا Palantir Technologies (PLTR +0.33%) بنسبة 10.01%، وRTX (RTX +1.13%) بنسبة 8.43%، وThe Boeing Company (BA -1.04%) بنسبة 7.72%. حاليًا، تمتلك 49 ورقة مالية. تم إطلاق الصندوق في عام 2022.

للحصول على مزيد من الإرشادات حول الاستثمار في صناديق المؤشرات، تحقق من الدليل الكامل على هذا الرابط.

انتقل الاستثمار في الفضاء من موضوع متخصص إلى واحد من أكثر القطاعات التي سيتم مشاهدتها في عام 2026. لقد جذبت طرح SpaceX العام انتباه المستثمرين الرئيسيين، وتتكاثر الشبكات الفضائية، ويصل الإنفاق الدفاعي إلى مستويات تاريخية حيث تتسابق الحكومات لإقامة وجود عسكري خارج الغلاف الجوي. يمكن للمستثمرين الوصول إلى تلك الفرصة من خلال أي من الصندوقين، لكن المحافظ وراء كل منهما تبدو مختلفة تمامًا.

ARKX هو رهان كاثي وود النشط على مستقبل تكنولوجيا الفضاء والدفاع. يأخذ مراكز مركزة في شركات مثل SpaceX وL3Harris، مستهدفًا المبتكرين الذين تعتقد أنهم سيحددون العصر التالي من الطيران. لقد أسفرت تلك القناعة عن عوائد استثنائية على مدى ثلاث سنوات، على الرغم من تقلبها الذي يقارب ضعف تقلب MISL. مقابل رسوم أقل، تتبع MISL بشكل سلبي مؤشرًا لشركات الطيران والدفاع المعروفة، مثل Palantir وBoeing.

لقد تفوق ARKX على MISL بهامش واسع على مدى ثلاث سنوات، ولكن الإدارة النشطة والتقلبات الأعلى هو ثمن تلك التفوق. إذا كنت ترغب في التعرض للفضاء والدفاع مع تقلبات أقل، فإن MISL هو الخيار الأكثر موثوقية. ARKX مخصص لأولئك الذين يعتقدون أن نهج كاثي وود المرتفع القناعة تجاه الابتكار في مجال الطيران سيستمر في جني الثمار.