جيم كرامر يصف الهجمات الإلكترونية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي بأنها "لحظة فاصلة" لشركة كراود سترايك.

قام كريمر بتسمية CRWD وPANW كأهم الخيارات في هجمات الذكاء الاصطناعي بين الآلات، حيث ارتفعت الإيرادات السنوية المتكررة الجديدة لشركة CrowdStrike بنسبة 32% وزادت التدفقات النقدية الحرة بنسبة 67%.

مع 51% من العملاء يستخدمون 6 وحدات أو أكثر، تعمل CrowdStrike أقل كأداة منفردة وأكثر كنظام تشغيل أمني.

تحرك الآن: المحلل الذي توقع صعود NVIDIA في 2010 قد أطلق للتو قائمة بأفضل 10 أسهم في الذكاء الاصطناعي — ولم تدرج Palo Alto Networks فيها. احصل على الأسماء مجانًا اليوم.

في فقرة "Mad Dash" على CNBC يوم الأربعاء، 22 يوليو، أشار جيم كريمر إلى CrowdStrike (NASDAQ:CRWD) والرئيس التنفيذي جورج كورتز بأنه من توقع هجمات الذكاء الاصطناعي بين الآلات قبل أن يتنبه السوق الأوسع. قال كريمر: "لقد توقعت CrowdStrike منذ فترة طويلة، جورج كورتز، أنه في يوم ما ستتولى الآلات الأمور، وستهاجم الروبوتات الروبوتات".

بعد الحوادث الأمنية الأخيرة التي تشمل شركات الذكاء الاصطناعي، وصف كريمر هجمات الذكاء الاصطناعي بين الآلات بأنها "لحظة فارقة" قد تزيد من الطلب على أفضل حلول الأمن السيبراني في العالم: "هذا ما حدث في OpenAI وHugging Face. هذه لحظة فارقة. يمكن للآلات أن تتولى الأمور. من الصعب جدًا إيقاف ذلك." وأضاف: "تحتاج إلى اكتشاف واستجابة معينة. أعلم أن CrowdStrike توقعت ذلك في الربع الأخير."

يتماشى إطار كريمر مع ما قاله كورتز للمستثمرين في مكالمة الربع الأول للسنة المالية 27. قال كورتز: "في الربع الأول، تصادمت عوالم الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي المتقدم: كانت هذه لحظة Mythos. CrowdStrike هي بنية أمنية للذكاء الاصطناعي، حيوية لتبني الذكاء الاصطناعي بنجاح"، مشيرًا إلى الإيرادات السنوية المتكررة الجديدة القياسية، وتحالف QuiltWorks، واكتشاف الذكاء الاصطناعي والاستجابة (AIDR) كدليل على انعطاف.

سجلت CrowdStrike إيرادات الربع الأول للسنة المالية 27 بمبلغ 1.385 مليار دولار، بزيادة قدرها 25.6% على أساس سنوي، وبلغت الأرباح غير المعلنة لكل سهم 1.10 دولار مقارنة بالتقديرات التي كانت 1.0675 دولار. وبلغت الإيرادات السنوية المتكررة الجديدة 255.80 مليون دولار، بزيادة قدرها 32% على أساس سنوي، مما دفع إجمالي الإيرادات السنوية المتكررة إلى 5.51 مليار دولار. وصلت التدفقات النقدية الحرة إلى 468.5 مليون دولار، بزيادة قدرها 66.76%، مع هامش تدفقات نقدية حرة بلغ 34%.

تحرك الآن: المحلل الذي توقع صعود NVIDIA في 2010 قد أطلق للتو قائمة بأفضل 10 أسهم في الذكاء الاصطناعي — ولم تدرج Palo Alto Networks فيها. احصل على الأسماء مجانًا اليوم.

في الربع الماضي، قدمت CrowdStrike ووسعت منتجات تهدف إلى التهديدات الناتجة عن الذكاء الاصطناعي والآلات. وصلت Falcon AIDR إلى التوفر العام، وقامت CrowdStrike بإطلاق Agentic MDR، وCharlotte AI AgentWorks Ecosystem (المبنية مع AWS وNVIDIA وOpenAI)، وFalcon Data Security عبر النقاط النهائية، والمتصفحات، وSaaS، والسحابة، وتدفقات العمل الخاصة بالذكاء الاصطناعي. يربط مشروع QuiltWorks بين CrowdStrike وOpenAI وAnthropic للتخفيف من مخاطر الذكاء الاصطناعي المتقدم عبر منصة Falcon.

عملاء CrowdStrike يتجهون نحو توحيد أدواتهم الأمنية. يستخدم 51% من العملاء 6 وحدات أو أكثر، و35% يستخدمون 7 وحدات أو أكثر، و25% يستخدمون 8 وحدات أو أكثر. تتيح هذه الكثافة لكورتز أن يضع CrowdStrike كنظام تشغيل للأمان بدلاً من أداة منفردة تتنافس مع الوافدين الجدد في مجال الذكاء الاصطناعي.

يتداول سهم CRWD حاليًا بسعر 187.34 دولار، بزيادة قدرها 63.11% منذ بداية العام و58.77% خلال العام الماضي، لكنه انخفض بنسبة 9.29% في الأسبوع الماضي بينما يستوعب المستثمرون تقييم السهم بعد تقسيم الأرباح أربعة مقابل واحد والذي بدأ في 2 يوليو. يتم تداول السهم بحوالي 164 مرة من الأرباح المستقبلية، مع متوسط هدف المحللين البالغ 189.18 دولار عبر 41 تقييم شراء أو شراء قوي من أصل 53 محللاً.

قال نيكش أرورا، الرئيس التنفيذي لشركة Palo Alto Networks (NASDAQ:PANW) في الربع الماضي، إن "أحدث التقدمات في الذكاء الاصطناعي المتقدم قد زادت من مستوى الإلحاح حول الأمن السيبراني، وأعادت تعريف شكل الصناعة في السنوات القادمة". وصلت الإيرادات المتكررة للأمن من الجيل التالي في Palo Alto إلى 8.10 مليار دولار في الربع الثالث من السنة المالية 2026، بزيادة قدرها 60% على أساس سنوي، مع إيرادات بلغت 3.00 مليار دولار، بزيادة 31.1%.

يقوم المحللون برفع أهدافهم السعرية. قامت Argus Research برفع هدفها لسهم PANW من 320 دولار إلى 425 دولار في 21 يوليو، وسجلت Capital One السهم كوزن زائد مع هدف سعري يبلغ 421 دولار. وضعت Morgan Stanley كل من CrowdStrike وPalo Alto في إطار Moat & Journey الخاص بها من اختيارات البرمجيات ذات الوزن الزائد جنبًا إلى جنب مع Microsoft (NASDAQ:MSFT) وCloudflare (NYSE:NET) وServiceNow (NYSE:NOW).

تتوافق نقطة كريمر مع ما جادل به كيت مور، كبير مسؤولي الاستثمار في سيتي مؤخرًا: لا تزال ميزانيات الأمن السيبراني غير ممولة بشكل كافٍ بالنسبة للمساحة السطحية التي يخلقها الذكاء الاصطناعي. وقد جذب قمة الأمن في طوكيو التي نظمتها غارتنر في 22 يوليو أكثر من 840 من كبار مسؤولي أمن المعلومات، مع هيمنة الذكاء الاصطناعي الوكي والتعرف على الهوية الآلية على جدول الأعمال.

يجب على المستثمرين متابعة ما إذا كان هذا الطلب سيتحول إلى إيرادات سنوية متكررة أقوى، وزيادة اعتماد وحدات الأمان.